Mejores plantillas de reportes e informes de SaaS

Automatiza tus reportes de marketing con docenas de plantillas de SaaS 100% personalizables. Utilizadas por más de 10,000 especialistas en marketing en más de 60 países.

¿Qué es un informe SaaS?

Un informe SaaS es una herramienta de interfaz que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, Stripe, Salesforce, Intercom) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, MRR, tasa de churn, valor de vida del cliente), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento del producto y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos. 

Los informes SaaS se construyen típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.

¿Qué incluir en un informe SaaS?

Un informe SaaS accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.

Informes SaaS para ejecutivos

Los informes ejecutivos para CEOs, CFOs e inversores muestran el impacto en el resultado final del producto SaaS. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:

  • Análisis de ingresos: por producto, utilizando métricas como MRR, ARR y tasa de crecimiento.
  • Análisis de economía unitaria: CAC, LTV, período de recuperación, ARPU de clientes
  • Análisis de cohortes: retención, expansión y LTV por cohorte de clientes (período de registro, canal de adquisición)
  • Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.

Informes SaaS para gerentes

Los informes para gerentes tienen vistas multifuncionales con desgloses para ver el rendimiento por producto, región, miembro del equipo y segmento de clientes. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:

  • Informes multifuncionales: informes generales de producto, cliente o región a través de equipos
  • Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual frente a los objetivos
  • Auditorías para priorización y detección de problemas 
  • Análisis competitivo para mapeo de mercado y producto
  • Análisis de uso de características y retroalimentación de clientes

Informes SaaS operativos

Los informes operativos para analistas y gerentes de producto tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:

  • Uso del producto: adopción de características, compromiso del usuario, duración de la sesión
  • Soporte al cliente: volumen de tickets, tiempo de resolución, puntuaciones de satisfacción
  • Facturación: tasas de éxito de pago, tasas de reembolso
  • Infraestructura: tiempo de actividad, tiempo de respuesta, tasas de error

Los informes SaaS operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.



¿Cómo construir un informe SaaS?

Para construir un informe SaaS, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico. 

Aquí está el desglose: 

Conectar fuentes de datos

Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son Stripe para datos de facturación, Salesforce para datos de CRM, Intercom para datos de soporte al cliente y Mixpanel para análisis de producto.

Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe. 

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:

Elegir una plantilla

Elige entre docenas de plantillas de informes SaaS en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de ingresos, retención de clientes y monitoreo de uso del producto. 

Aprende a copiar plantillas de Looker Studio

Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM, eventos de uso del producto y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".

Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes SaaS, como seguimiento de ingresos, retención de clientes y monitoreo de uso del producto. 

Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos

Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos: 

  1. Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
  2. Elige métricas (por ejemplo, MRR, tasa de churn, usuarios activos, etc.). 
  3. Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, segmento de cliente, característica del producto, etc.)

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes

Diseño

Para hacer que tus informes SaaS sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca. 

Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes SaaS:

Compartir

Comparte tus informes SaaS vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.

¿KPIs para incluir en un informe SaaS?

Los informes SaaS deben incluir una mezcla de métricas de uso del producto, compromiso del cliente, ingresos y costos y KPIs para comprender completamente el rendimiento del producto SaaS hacia los objetivos del negocio. Incluyen:

Los KPIs de uso del producto miden cómo los clientes interactúan con el producto: 

  • Métricas de uso: usuarios activos, duración de la sesión, adopción de características
  • Métricas de compromiso: frecuencia de inicio de sesión, uso de características, interacciones de soporte
  • Métricas de retención: tasa de churn, tasa de renovación, valor de vida del cliente

Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados con el costo, incluyendo:

  • Adquisición de clientes: CAC (Costo de Adquisición de Clientes)
  • Ingresos: MRR (Ingresos Recurrentes Mensuales), ARR (Ingresos Recurrentes Anuales)
  • Costo: OPEX, nómina

Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa a otra

  • Producto: tasa de adopción de características
  • Cliente: tasa de compromiso, puntuación de satisfacción
  • Ingresos: tasa de crecimiento

Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto en el resultado final de tu rendimiento SaaS:

  • Ventas: clientes, ingresos
  • Costo: gastos operativos, nómina
  • Eficiencia: ROI, relación LTV/CAC
  • Efectividad: AOV, ACV

Para analizar estos KPIs SaaS, segmentarlos por:

  • Producto: característica, versión
  • Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
  • Cliente: segmento, etapa del ciclo de vida
  • Negocio: región, equipo
  • Uso: frecuencia, duración, compromiso
  • Retroalimentación: calificaciones, comentarios, tickets de soporte