Un informe SaaS es una herramienta de interfaz que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, Stripe, Salesforce, Intercom) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, MRR, tasa de churn, valor de vida del cliente), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento del producto y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los informes SaaS se construyen típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe SaaS accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CEOs, CFOs e inversores muestran el impacto en el resultado final del producto SaaS. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los informes para gerentes tienen vistas multifuncionales con desgloses para ver el rendimiento por producto, región, miembro del equipo y segmento de clientes. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los informes operativos para analistas y gerentes de producto tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los informes SaaS operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe SaaS, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son Stripe para datos de facturación, Salesforce para datos de CRM, Intercom para datos de soporte al cliente y Mixpanel para análisis de producto.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informes SaaS en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de ingresos, retención de clientes y monitoreo de uso del producto.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM, eventos de uso del producto y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes SaaS, como seguimiento de ingresos, retención de clientes y monitoreo de uso del producto.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Para hacer que tus informes SaaS sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes SaaS:
Comparte tus informes SaaS vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los informes SaaS deben incluir una mezcla de métricas de uso del producto, compromiso del cliente, ingresos y costos y KPIs para comprender completamente el rendimiento del producto SaaS hacia los objetivos del negocio. Incluyen:
Los KPIs de uso del producto miden cómo los clientes interactúan con el producto:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa a otra
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto en el resultado final de tu rendimiento SaaS:
Para analizar estos KPIs SaaS, segmentarlos por:
