Revisa todas las plantillas y elige una basada en tu caso de uso.
Copia una plantilla que combine múltiples fuentes de datos
Un informe de funnels es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, Google Analytics, sistemas CRM, plataformas de e-commerce) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasas de conversión, tasas de abandono, progresión del funnel), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento del funnel y crear presentaciones para stakeholders.
Los informes de funnels se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe de funnels accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CMOs, CEOs y clientes muestran el impacto en el resultado final del rendimiento del funnel. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los informes para gerentes tienen vistas de cross-funnel con drill-downs para ver el rendimiento por cliente, marca, región, miembro del equipo, etapa del funnel y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los informes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los informes operativos de funnels son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe de funnels, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son Google Analytics para análisis web, sistemas CRM para datos de leads y plataformas de e-commerce para datos de ventas.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informes de funnels en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo de funnels, seguimiento de conversiones y nutrición de leads.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM, eventos de GA4 y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes de funnels, como monitoreo de funnels, seguimiento de conversiones y nutrición de leads.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Para hacer que tus informes de funnels sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de funnels:
Comparte tus informes de funnels vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los informes de funnels deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de funnel—visibilidad, engagement, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de los funnels hacia los objetivos de negocio. Incluyen:
Los KPIs de funnels miden el proceso de compra (desde la perspectiva del marketer), independientemente del canal:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados del funnel con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del funnel a otra
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto en el resultado final de tu rendimiento del funnel:
Para analizar estos KPIs de funnel, segmentarlos por: