¿Qué es un informe CMO?
Un informe CMO es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, reportes financieros, análisis de redes sociales) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, salud de la marca, costo de adquisición de clientes, crecimiento de ingresos), permitiendo a los CMOs monitorear iniciativas estratégicas y el rendimiento organizacional y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los informes CMO se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un informe CMO?
Un informe CMO accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Informes ejecutivos CMO
Los informes ejecutivos para CMOs, CEOs y miembros del consejo muestran el impacto estratégico de la organización. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de ROI estratégico: por iniciativa, usando modelos de atribución para grandes presupuestos.
- Métricas financieras: crecimiento de ingresos, márgenes de ganancia y eficiencia de costos
- Insights de clientes: retención, expansión y valor de vida por segmento de cliente
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Informes de gerentes CMO
Los informes de gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por línea de producto, región, miembro del equipo e iniciativa estratégica. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
- Reporte interdepartamental: rendimiento general, producto, reporte de región a través de departamentos
- Seguimiento de objetivos: comparar rendimiento actual vs objetivos
- Auditorías para priorización y detección de problemas
- Análisis competitivo para posicionamiento en el mercado y mapeo de estrategias
- Investigación de mercado y clientes
Informes operativos CMO
Los informes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Financiero: ritmo del presupuesto, gestión de costos, seguimiento de ingresos
- Marca: sentimiento de marca, conciencia, métricas de compromiso
- Cliente: adquisición, retención, tasas de satisfacción
- Mercado: posicionamiento competitivo, cuota de mercado, análisis de tendencias
Los informes operativos CMO son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un informe CMO?
Para construir un informe CMO, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de clientes, sistemas financieros para datos de ingresos y costos, y plataformas de redes sociales para métricas de marca.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de informes CMO en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo estratégico, análisis financiero, insights de clientes y rendimiento de marca.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente segmentos de clientes personalizados, datos financieros y todos los campos y métricas que defines como "objetivos estratégicos" e "indicadores de rendimiento".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes CMO, como monitoreo estratégico, análisis financiero, insights de clientes y rendimiento de marca.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, ingresos, costo de adquisición de clientes, sentimiento de marca, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, línea de producto, región, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Diseño
Para hacer que tus informes CMO sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes CMO:
Compartir
Comparte tus informes CMO vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
¿Qué KPIs incluir en un informe CMO?
Los informes CMO deben incluir una mezcla de métricas estratégicas, financieras, de clientes y de marca y KPIs para comprender completamente el rendimiento de las iniciativas organizacionales hacia los objetivos de negocio. Incluyen:
Los KPIs estratégicos miden el progreso de la organización hacia sus objetivos:
- Métricas financieras: ingresos, márgenes de ganancia, eficiencia de costos
- Métricas de clientes: adquisición, retención, satisfacción
- Métricas de marca: conciencia, sentimiento, compromiso
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados con el costo, incluyendo:
- Financiero: costo por adquisición, eficiencia de costos
- Cliente: valor de vida del cliente, costo de adquisición
- Marca: costo por impresión, costo de compromiso
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa estratégica a otra
- Financiero: retorno de inversión
- Cliente: tasa de conversión, tasa de retención
- Marca: tasa de compromiso, cambio de sentimiento
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento estratégico:
- Ventas: ingresos, ganancia
- Costo: gastos operativos, gasto en marketing
- Eficiencia: ROI, eficiencia de costos
- Efectividad: valor promedio de pedido, valor de vida del cliente
Para analizar estos KPIs, segmentarlos por:
- Departamento: ventas, marketing, operaciones
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Iniciativa: objetivo estratégico, proyecto
- Negocio: línea de producto, región
- Cliente: demografía, comportamiento, segmento
- Marca: campaña, sentimiento, compromiso
