Mejores plantillas de reportes e informes de CMO

¿Qué es un informe CMO?

Un informe CMO es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, reportes financieros, análisis de redes sociales) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, salud de la marca, costo de adquisición de clientes, crecimiento de ingresos), permitiendo a los CMOs monitorear iniciativas estratégicas y el rendimiento organizacional y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos. 

Los informes CMO se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.

¿Qué incluir en un informe CMO?

Un informe CMO accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.

Informes ejecutivos CMO

Los informes ejecutivos para CMOs, CEOs y miembros del consejo muestran el impacto estratégico de la organización. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:

• Análisis de ROI estratégico: por iniciativa, usando modelos de atribución para grandes presupuestos.
• Métricas financieras: crecimiento de ingresos, márgenes de ganancia y eficiencia de costos
• Insights de clientes: retención, expansión y valor de vida por segmento de cliente
• Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.

Informes de gerentes CMO

Los informes de gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por línea de producto, región, miembro del equipo e iniciativa estratégica. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:

• Reporte interdepartamental: rendimiento general, producto, reporte de región a través de departamentos
• Seguimiento de objetivos: comparar rendimiento actual vs objetivos
• Auditorías para priorización y detección de problemas 
• Análisis competitivo para posicionamiento en el mercado y mapeo de estrategias
• Investigación de mercado y clientes

Informes operativos CMO

Los informes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:

• Financiero: ritmo del presupuesto, gestión de costos, seguimiento de ingresos
• Marca: sentimiento de marca, conciencia, métricas de compromiso
• Cliente: adquisición, retención, tasas de satisfacción
• Mercado: posicionamiento competitivo, cuota de mercado, análisis de tendencias

Los informes operativos CMO son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.

¿Cómo construir un informe CMO?

Para construir un informe CMO, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico. 

Aquí está el desglose: 

Conectar fuentes de datos

Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de clientes, sistemas financieros para datos de ingresos y costos, y plataformas de redes sociales para métricas de marca.

Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe. 

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:

• Cómo conectar datos a Google Looker Studio
• Cómo conectar tus datos a Google Sheets

Elegir una plantilla

Elige entre docenas de plantillas de informes CMO en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo estratégico, análisis financiero, insights de clientes y rendimiento de marca. 

Aprende a copiar plantillas de Looker Studio. 

Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente segmentos de clientes personalizados, datos financieros y todos los campos y métricas que defines como "objetivos estratégicos" e "indicadores de rendimiento".

Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes CMO, como monitoreo estratégico, análisis financiero, insights de clientes y rendimiento de marca. 

Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos

Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos: 

1. Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
2. Elige métricas (por ejemplo, ingresos, costo de adquisición de clientes, sentimiento de marca, etc.). 
3. Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, línea de producto, región, etc.)

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes

• Campos calculados
• Gráficos
• Mezcla de datos
• Agrupación y etiquetado

Diseño

Para hacer que tus informes CMO sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca. 

Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes CMO:

• Diseñar informes en Looker Studio
• Mejores prácticas en el diseño de informes CMO

Compartir

Comparte tus informes CMO vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.

¿Qué KPIs incluir en un informe CMO?

Los informes CMO deben incluir una mezcla de métricas estratégicas, financieras, de clientes y de marca y KPIs para comprender completamente el rendimiento de las iniciativas organizacionales hacia los objetivos de negocio. Incluyen:

Los KPIs estratégicos miden el progreso de la organización hacia sus objetivos: 

• Métricas financieras: ingresos, márgenes de ganancia, eficiencia de costos
• Métricas de clientes: adquisición, retención, satisfacción
• Métricas de marca: conciencia, sentimiento, compromiso

Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados con el costo, incluyendo:

• Financiero: costo por adquisición, eficiencia de costos
• Cliente: valor de vida del cliente, costo de adquisición
• Marca: costo por impresión, costo de compromiso 

Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa estratégica a otra

• Financiero: retorno de inversión
• Cliente: tasa de conversión, tasa de retención
• Marca: tasa de compromiso, cambio de sentimiento

Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento estratégico:

• Ventas: ingresos, ganancia
• Costo: gastos operativos, gasto en marketing
• Eficiencia: ROI, eficiencia de costos
• Efectividad: valor promedio de pedido, valor de vida del cliente

Para analizar estos KPIs, segmentarlos por:

• Departamento: ventas, marketing, operaciones

• Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual

• Iniciativa: objetivo estratégico, proyecto

• Negocio: línea de producto, región

• Cliente: demografía, comportamiento, segmento

• Marca: campaña, sentimiento, compromiso