Un informe de rentabilidad es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, software de contabilidad, sistemas ERP, CRM) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, márgenes de beneficio, costo de bienes vendidos, beneficio neto), permitiendo a los equipos y ejecutivos monitorear el rendimiento financiero y crear presentaciones para las partes interesadas.
Los informes de rentabilidad se construyen típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe de rentabilidad accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CFOs, CEOs y partes interesadas muestran la salud financiera de la empresa. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los informes para gerentes tienen vistas detalladas con desgloses para ver el rendimiento por departamento, producto, región y miembro del equipo. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
Los informes operativos para analistas y gerentes financieros tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los informes de rentabilidad operativa son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe de rentabilidad, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son software de contabilidad para datos financieros, sistemas ERP para datos operativos, CRM para datos de ventas y sistemas de gestión de inventario.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informes de rentabilidad en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como análisis de costos, seguimiento de ingresos y pronósticos financieros.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente flujos de ingresos personalizados, datos de costos y todos los campos y métricas que defines como "beneficio" y "gastos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes de rentabilidad, como análisis de costos, seguimiento de ingresos y pronósticos financieros.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Para hacer que tus informes de rentabilidad sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de rentabilidad:
Comparte tus informes de rentabilidad vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los informes de rentabilidad deben incluir una mezcla de métricas de ingresos, costos, eficiencia y rentabilidad y KPIs para comprender completamente el rendimiento financiero hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs de rentabilidad miden la salud financiera del negocio:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados financieros con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa financiera a otra
Los KPIs financieros muestran el impacto final del rendimiento de tu negocio:
Para analizar estos KPIs de rentabilidad, segmentarlos por:
