Mejores plantillas de reportes e informes de B2B

¿Qué es un B2B report?

Un B2B report es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, software ERP, LinkedIn) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de conversión de leads, costo de adquisición de clientes, pipeline de ventas), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento del negocio y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos. 

Los B2B reports se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.

¿Qué incluir en un B2B report?

Un B2B report accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.

Informes B2B para ejecutivos

Los informes ejecutivos para CEOs, CFOs y stakeholders muestran el impacto en el resultado final del negocio. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:

• Análisis de ingresos: por línea de producto, usando atribución para grandes presupuestos.
• Análisis de economía unitaria: CAC, LTV, payback, ARPU de clientes adquiridos
• Análisis de cohortes: retención, expansión y LTV por cohorte de clientes (período de registro, canal de adquisición)
• Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.

Informes B2B para gerentes

Los informes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por cliente, producto, región, miembro del equipo y etapa de ventas. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:

• Reporte interdepartamental: rendimiento general, producto, cliente o región a través de departamentos
• Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual vs objetivos
• Auditorías para priorización y detección de problemas 
• Análisis competitivo para mapeo de mercado y estrategia
• Investigación de industria, mercado y cliente

Informes B2B operativos

Los informes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:

• Ventas: estado del pipeline, conversión de leads, velocidad de cierre de negocios
• Soporte al cliente: tiempo de resolución de tickets, puntuaciones de satisfacción del cliente
• Finanzas: seguimiento de presupuesto, gestión de gastos
• Operaciones: eficiencia de la cadena de suministro, niveles de inventario

Los informes B2B operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.

¿Cómo construir un B2B report?

Para construir un B2B report, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o email. 

Aquí está el desglose: 

Conectar fuentes de datos

Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de ventas, software ERP para datos operativos y LinkedIn para generación de leads.

Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe. 

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:

• Cómo conectar datos de negocio a Google Looker Studio
• Cómo conectar tus datos a Google Sheets

Elegir una plantilla

Elige entre docenas de plantillas de B2B report en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo de ventas, seguimiento de presupuesto y eficiencia operativa. 

Aprende a copiar plantillas de Looker Studio. 

Aunque las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".

Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de B2B reporting, como monitoreo de ventas, seguimiento de presupuesto y eficiencia operativa. 

Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos

Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1)modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos: 

1. Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
2. Elige métricas (por ejemplo, Leads, ingresos, gastos, etc.). 
3. Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, línea de producto, región, etc.)

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes

• Campos calculados
• Gráficos
• Mezcla de datos
• Agrupación y etiquetado

Diseño

Para hacer tus B2B reports verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca. 

Sigue estos tutoriales para diseñar tus B2B reports:

• Diseñar informes en Looker Studio
• Mejores prácticas en diseño de B2B reports

Compartir

Comparte tus B2B reports vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.

¿Qué KPIs incluir en un B2B report?

Los B2B reports deben incluir una mezcla de métricas de ventas, operativas, financieras y de clientes y KPIs para comprender completamente el rendimiento de las operaciones comerciales hacia los objetivos. Incluyen:

Los KPIs de ventas miden el proceso de compra (desde la perspectiva del negocio), independientemente del canal: 

• Métricas de leads: volumen de leads, tasa de conversión de leads
• Métricas de ventas: negocios cerrados, duración del ciclo de ventas
• Métricas de clientes: retención de clientes, satisfacción del cliente

Los KPIs operativos comparan tus resultados comerciales con el costo, incluyendo:

• Eficiencia: costo por lead, costo por adquisición
• Productividad: ingresos por empleado

Los KPIs financieros comparan la entrada con la salida de una etapa del negocio a otra

• Ingresos: ingresos totales, ingresos recurrentes
• Rentabilidad: margen bruto, margen de beneficio neto

Los KPIs de clientes y costos muestran el impacto en el resultado final de tu rendimiento empresarial:

• Cliente: valor de vida del cliente, tasa de abandono
• Costo: gastos operativos, nómina
• Eficiencia: ROI, CAC
• Efectividad: tamaño promedio de negocio, valor promedio de contrato

Para analizar estos KPIs de B2B, segmentarlos por:

• Canal: directo, socio, LinkedIn vs email

• Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual

• Negocio: cliente, sucursal, región

• Producto: línea de producto, tipo de servicio

• Cliente: industria, tamaño de la empresa, ubicación