Un reporte semanal es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, herramientas de gestión de proyectos, sistemas CRM, software financiero) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de finalización de tareas, crecimiento de ventas, variación presupuestaria), permitiendo a los equipos y organizaciones monitorear el rendimiento semanal y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los reportes semanales se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un reporte semanal accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los reportes ejecutivos para CEOs, CFOs y stakeholders muestran el impacto en el resultado final de la organización. Revisados semanalmente, incluyen:
Los reportes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y objetivo. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los reportes operativos para analistas y líderes de equipo tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los reportes semanales operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un reporte semanal, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte a través de enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son herramientas de gestión de proyectos para el seguimiento de tareas, sistemas CRM para datos de ventas, software financiero para el seguimiento del presupuesto y plataformas de retroalimentación de clientes para puntuaciones de satisfacción.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de reportes semanales en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de proyectos, monitoreo de ventas, análisis de presupuesto y rendimiento del equipo.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, datos de contacto de CRM, hitos de proyectos y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento" y "objetivos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes semanales, como seguimiento de proyectos, monitoreo de ventas, análisis de presupuesto y rendimiento del equipo.
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Para hacer que tus reportes semanales sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes semanales:
Comparte tus reportes semanales a través de enlaces, PDF, programar correos electrónicos y controlar permisos.
Los reportes semanales deben incluir una mezcla de métricas operativas, financieras, de clientes y de rendimiento del equipo y KPIs para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs operativos miden la eficiencia y efectividad de los procesos:
Los KPIs financieros comparan tus resultados financieros con el costo, incluyendo:
Los KPIs de rendimiento del equipo comparan la entrada con la salida de una etapa a otra
Para analizar estos KPIs semanales, segmentarlos por:
