¿Qué es un reporte white-label?
Un reporte white-label es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, software financiero, plataformas de soporte al cliente) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, satisfacción del cliente, crecimiento de ingresos, resolución de tickets de soporte), permitiendo a las empresas monitorear el rendimiento y crear presentaciones para clientes y partes interesadas.
Los reportes white-label se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un reporte white-label?
Un reporte white-label accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Reportes white-label ejecutivos
Los reportes ejecutivos para CEOs, CFOs y clientes muestran el impacto en el resultado final del negocio. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de rendimiento financiero: ingresos, márgenes de beneficio y análisis de costos.
- Métricas de clientes: costo de adquisición de clientes (CAC), valor de vida del cliente (LTV) y tasas de retención.
- Eficiencia operativa: optimización de procesos y asignación de recursos.
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas a audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Reportes white-label gerenciales
Los reportes de gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y línea de productos. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
- Reporte interdepartamental: rendimiento general a través de departamentos.
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual frente a los objetivos.
- Auditorías para priorización y detección de problemas.
- Análisis competitivo para posicionamiento en el mercado y estrategia.
- Comentarios de clientes e investigación de satisfacción
Reportes white-label operativos
Los reportes operativos para analistas y gerentes tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Soporte al cliente: tiempos de resolución de tickets, puntuaciones de satisfacción del cliente.
- Ventas: tasas de conversión de leads, duración del ciclo de ventas.
- Producto: tasas de defectos, eficiencia de producción.
- IT: tiempo de actividad del sistema, tiempos de respuesta a incidentes.
Los reportes white-label operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un reporte white-label?
Para construir un reporte white-label, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de clientes, software financiero para datos de ingresos y costos, y plataformas de soporte al cliente para métricas de servicio.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de reportes white-label en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como informes financieros, seguimiento de satisfacción del cliente y monitoreo de eficiencia operativa.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Aunque las plantillas son el punto de partida, hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento" y "objetivos de negocio".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes, como informes financieros, seguimiento de satisfacción del cliente y monitoreo de eficiencia operativa.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, ingresos, satisfacción del cliente, tiempo de resolución de tickets, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, departamento, línea de productos, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Diseño
Para hacer que tus reportes white-label sean verdaderamente white-label, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes white-label:
Compartir
Comparte tus reportes white-label a través de enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
¿Qué KPIs incluir en un reporte white-label?
Los reportes white-label deben incluir una mezcla de métricas operativas, financieras, de clientes y de eficiencia y KPIs para comprender completamente el rendimiento de las operaciones comerciales hacia los objetivos. Incluyen:
Los KPIs operativos miden la eficiencia y efectividad de los procesos empresariales:
- Métricas de eficiencia: tiempo de finalización de procesos, utilización de recursos
- Métricas de efectividad: tasas de error, puntuaciones de calidad
- Métricas de clientes: puntuaciones de satisfacción, tasas de retención
Los KPIs financieros comparan los resultados de tu negocio con el costo, incluyendo:
- Ingresos: ingresos totales, crecimiento de ingresos
- Costo: costos operativos, ahorros de costos
- Rentabilidad: márgenes de beneficio, ROI
Los KPIs de clientes miden el impacto en la satisfacción y lealtad del cliente:
- Satisfacción: Net Promoter Score (NPS), comentarios de clientes
- Lealtad: tasa de compra repetida, valor de vida del cliente (LTV)
Para analizar estos KPIs, segmentarlos por:
- Departamento: ventas, soporte, operaciones
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Producto: línea de productos, oferta de servicios
- Región: sucursal, ubicación
- Cliente: demografía, comportamiento, comentarios
- Proceso: flujo de trabajo, tarea, proyecto
