Un reporte mensual es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas financieros, CRM, herramientas de gestión de proyectos) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, ingresos, gastos, progreso de proyectos), permitiendo a los equipos y ejecutivos monitorear el rendimiento mensual y crear presentaciones para las partes interesadas.
Los reportes mensuales se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un reporte mensual accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los reportes ejecutivos para CFOs, CEOs y miembros del consejo muestran el impacto en el resultado final de la organización. Revisados mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los reportes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y período de tiempo. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los reportes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados diariamente, semanalmente o mensualmente, cubren:
Los reportes mensuales operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un reporte mensual, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son sistemas financieros para seguimiento de presupuesto y gastos, CRM para datos de clientes, herramientas de gestión de proyectos para estado de proyectos y sistemas de RRHH para datos de empleados.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de reportes mensuales en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento financiero, gestión de proyectos y análisis de clientes.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Aunque las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente métricas financieras personalizadas, datos de contacto de CRM, hitos de proyectos y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento" y "objetivos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes mensuales, como seguimiento financiero, gestión de proyectos y análisis de clientes.
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Para hacer tus reportes mensuales verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes mensuales:
Comparte tus reportes mensuales vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
Los reportes mensuales deben incluir una mezcla de métricas y KPIs financieros, operativos, de clientes y de RRHH para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs financieros miden la salud financiera y el rendimiento de la organización:
Los KPIs operativos rastrean la eficiencia y efectividad de las operaciones comerciales:
Los KPIs de clientes miden la satisfacción y el engagement del cliente:
Los KPIs de RRHH rastrean el rendimiento y la satisfacción de los empleados:
Para analizar estos KPIs mensuales, segmentarlos por:
