Ejemplos reales de reportes e informes de ROI (+ plantillas gratis)

¿Qué es un reporte de ROI?

Un reporte de ROI es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas financieros, CRM, ERP) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, ROI, ROAS, beneficio neto), permitiendo a los equipos y ejecutivos monitorear el rendimiento financiero y crear presentaciones para las partes interesadas. 

Los reportes de ROI se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.

¿Qué incluir en un reporte de ROI?

Un reporte de ROI accionable equilibra el contexto y la especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.

Reportes de ROI para ejecutivos

Los reportes ejecutivos para CFOs, CEOs y partes interesadas muestran el impacto financiero de las actividades empresariales. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:

• Análisis de ROI: por proyecto o departamento, utilizando métricas financieras para grandes presupuestos.
• Análisis de rentabilidad: beneficio neto, margen bruto y margen operativo.
• Análisis de costos: desglose de costos fijos y variables por departamento o proyecto.
• Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.

Reportes de ROI para gerentes

Los reportes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por proyecto, equipo, región y período financiero. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:

• Informes interdepartamentales: rendimiento financiero general por departamento o región.
• Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento financiero actual frente a los objetivos.
• Auditorías para priorización y detección de discrepancias financieras.
• Benchmarking para el rendimiento financiero de la industria y los competidores.

Reportes de ROI operativos

Los reportes operativos para analistas y gerentes financieros tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:

• Seguimiento de presupuesto: asignación de presupuesto, gastos y análisis de variaciones.
• Seguimiento de ingresos: rendimiento de ventas, fuentes de ingresos y tasas de crecimiento.
• Seguimiento de gastos: gastos operativos, centros de costos y métricas de eficiencia.

Los reportes de ROI operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.

¿Cómo construir un reporte de ROI?

Para construir un reporte de ROI, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte a través de enlace, PDF o correo electrónico. 

Aquí está el desglose: 

Conectar fuentes de datos

Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son sistemas financieros, CRM para datos de clientes, ERP para datos operativos y software de contabilidad para transacciones financieras.

Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte. 

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:

• Cómo conectar datos financieros a Google Looker Studio
• Cómo conectar tus datos a Google Sheets

Elegir una plantilla

Elige entre docenas de plantillas de reportes de ROI en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de presupuesto, análisis de rentabilidad y gestión de costos. 

Aprende a copiar plantillas de Looker Studio. 

Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente métricas financieras personalizadas, datos de CRM y todos los campos y métricas que defines como "ingresos" y "costos".

Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de ROI, como seguimiento de presupuesto, análisis de rentabilidad y gestión de costos. 

Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos

Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos: 

1. Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
2. Elige métricas (por ejemplo, ingresos, costos, ROI, etc.). 
3. Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, departamento, proyecto, etc.)

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes

• Campos calculados
• Gráficos
• Mezcla de datos
• Agrupación y etiquetado

Diseño

Para hacer que tus reportes de ROI sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca. 

Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de ROI:

• Diseñar reportes en Looker Studio
• Mejores prácticas en el diseño de reportes de ROI

Compartir

Comparte tus reportes de ROI a través de enlaces, PDF, correos electrónicos programados y controla los permisos.

¿KPIs para incluir en un reporte de ROI?

Los reportes de ROI deben incluir una mezcla de métricas financieras, de eficiencia, efectividad, ingresos y costos y KPIs para comprender completamente el rendimiento financiero hacia los objetivos empresariales. Incluyen:

Los KPIs financieros miden la salud financiera y el rendimiento del negocio: 

• Métricas de ingresos: ingresos totales, crecimiento de ingresos, ingresos por cliente
• Métricas de costos: costos totales, costo de bienes vendidos, gastos operativos
• Métricas de rentabilidad: beneficio neto, margen bruto, margen operativo

Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados financieros con el costo, incluyendo:

• Ingresos: ROAS (Retorno sobre el gasto en publicidad)
• Costo: CAC (Costo de adquisición de clientes)
• Rentabilidad: ROI (Retorno de la inversión) 

Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de un período financiero a otro

• Ingresos: tasa de crecimiento de ingresos
• Costo: tasa de reducción de costos
• Rentabilidad: mejora del margen de beneficio

Para analizar estos KPIs financieros, segmentarlos por:

• Departamento: ventas, marketing, operaciones

• Tiempo: por hora, diario, semanal, mensual

• Proyecto: presupuesto, cronograma, objetivos

• Región: nacional, internacional

• Cliente: demografía, comportamiento, segmento

• Producto: categoría, etapa del ciclo de vida