¿Qué es un reporte de ROI?
Un reporte de ROI es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas financieros, CRM, ERP) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, ROI, ROAS, beneficio neto), permitiendo a los equipos y ejecutivos monitorear el rendimiento financiero y crear presentaciones para las partes interesadas.
Los reportes de ROI se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un reporte de ROI?
Un reporte de ROI accionable equilibra el contexto y la especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Reportes de ROI para ejecutivos
Los reportes ejecutivos para CFOs, CEOs y partes interesadas muestran el impacto financiero de las actividades empresariales. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de ROI: por proyecto o departamento, utilizando métricas financieras para grandes presupuestos.
- Análisis de rentabilidad: beneficio neto, margen bruto y margen operativo.
- Análisis de costos: desglose de costos fijos y variables por departamento o proyecto.
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Reportes de ROI para gerentes
Los reportes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por proyecto, equipo, región y período financiero. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
- Informes interdepartamentales: rendimiento financiero general por departamento o región.
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento financiero actual frente a los objetivos.
- Auditorías para priorización y detección de discrepancias financieras.
- Benchmarking para el rendimiento financiero de la industria y los competidores.
Reportes de ROI operativos
Los reportes operativos para analistas y gerentes financieros tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Seguimiento de presupuesto: asignación de presupuesto, gastos y análisis de variaciones.
- Seguimiento de ingresos: rendimiento de ventas, fuentes de ingresos y tasas de crecimiento.
- Seguimiento de gastos: gastos operativos, centros de costos y métricas de eficiencia.
Los reportes de ROI operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un reporte de ROI?
Para construir un reporte de ROI, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte a través de enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son sistemas financieros, CRM para datos de clientes, ERP para datos operativos y software de contabilidad para transacciones financieras.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de reportes de ROI en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de presupuesto, análisis de rentabilidad y gestión de costos.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente métricas financieras personalizadas, datos de CRM y todos los campos y métricas que defines como "ingresos" y "costos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de ROI, como seguimiento de presupuesto, análisis de rentabilidad y gestión de costos.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, ingresos, costos, ROI, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, departamento, proyecto, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Diseño
Para hacer que tus reportes de ROI sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de ROI:
Compartir
Comparte tus reportes de ROI a través de enlaces, PDF, correos electrónicos programados y controla los permisos.
¿KPIs para incluir en un reporte de ROI?
Los reportes de ROI deben incluir una mezcla de métricas financieras, de eficiencia, efectividad, ingresos y costos y KPIs para comprender completamente el rendimiento financiero hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs financieros miden la salud financiera y el rendimiento del negocio:
- Métricas de ingresos: ingresos totales, crecimiento de ingresos, ingresos por cliente
- Métricas de costos: costos totales, costo de bienes vendidos, gastos operativos
- Métricas de rentabilidad: beneficio neto, margen bruto, margen operativo
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados financieros con el costo, incluyendo:
- Ingresos: ROAS (Retorno sobre el gasto en publicidad)
- Costo: CAC (Costo de adquisición de clientes)
- Rentabilidad: ROI (Retorno de la inversión)
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de un período financiero a otro
- Ingresos: tasa de crecimiento de ingresos
- Costo: tasa de reducción de costos
- Rentabilidad: mejora del margen de beneficio
Para analizar estos KPIs financieros, segmentarlos por:
- Departamento: ventas, marketing, operaciones
- Tiempo: por hora, diario, semanal, mensual
- Proyecto: presupuesto, cronograma, objetivos
- Región: nacional, internacional
- Cliente: demografía, comportamiento, segmento
- Producto: categoría, etapa del ciclo de vida
