¿Qué es un informe de HubSpot?
Un informe de HubSpot es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, HubSpot CRM, HubSpot Marketing Hub, HubSpot Sales Hub) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de conversión de leads, tasa de cierre de negocios, tasa de apertura de correos electrónicos), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento y crear presentaciones para las partes interesadas.
Los informes de HubSpot generalmente se construyen utilizando las herramientas de reporte nativas de HubSpot o se integran con otras soluciones para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un informe de HubSpot?
Un informe de HubSpot accionable equilibra el contexto y la especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Informes ejecutivos de HubSpot
Los informes ejecutivos para CMOs, CEOs y clientes muestran el impacto final de los esfuerzos de marketing y ventas. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de ROI: por canal, utilizando modelos de atribución para grandes presupuestos.
- Análisis de economía unitaria: CAC, LTV, payback, ARPU de clientes adquiridos por HubSpot.
- Análisis de cohortes: retención, expansión y LTV por cohorte de clientes (período de registro, canal de adquisición).
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados.
Informes de gerentes de HubSpot
Los informes de gerentes tienen vistas de múltiples canales con detalles para ver el rendimiento por cliente, marca, región, miembro del equipo, etapa del embudo y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
- Informe de múltiples canales: informe general de campaña, producto, cliente o región a través de canales.
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual frente a los objetivos.
- Auditorías para priorización y detección de problemas.
- Análisis competitivo para mapeo de canales y tácticas.
- Tema, palabra clave, contenido, audiencia investigación.
Informes operativos de HubSpot
Los informes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Email: tasas de entrega, apertura, conversión.
- Ventas: etapas de negocio, velocidad del pipeline, tasas de ganancia.
- CRM: engagement de contacto, etapas del ciclo de vida, puntuación de leads.
Los informes operativos de HubSpot son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un informe de HubSpot?
Para construir un informe de HubSpot, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son HubSpot CRM para datos de contacto y negocio, HubSpot Marketing Hub para rendimiento de campañas y HubSpot Sales Hub para métricas de ventas.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de informes de HubSpot diseñadas para casos de uso como seguimiento de leads, rendimiento de ventas y análisis de campañas de email.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Aunque las plantillas son el punto de partida, hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella.
- Elige métricas (por ejemplo, leads, negocios, aperturas de email, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, nombre de campaña, propietario del contacto, etc.).
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes:
Diseño
Para hacer que tus informes de HubSpot sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de HubSpot:
Compartir
Comparte tus informes de HubSpot vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
¿KPIs para incluir en un informe de HubSpot?
Los informes de HubSpot deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—visibilidad, engagement, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de los esfuerzos de marketing y ventas hacia los objetivos del negocio. Incluyen:
Los KPIs de embudo miden el proceso de compra (desde la perspectiva del marketer), independientemente del canal:
- Métricas de visibilidad: entregas de email, visitas al sitio web.
- Métricas de engagement: aperturas de email, clics, envíos de formularios.
- Métricas de conversión: leads, negocios, oportunidades cerradas-ganadas.
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados con el costo, incluyendo:
- Visibilidad: costo por email enviado.
- Engagement: costo por clic.
- Conversión: costo por lead, costo por negocio.
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra:
- Visibilidad: tasa de apertura de email.
- Engagement: tasa de clics.
- Conversión: tasa de conversión de leads.
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento:
- Ventas: clientes, ingresos.
- Costo: gasto en marketing, gastos de ventas.
- Eficiencia: ROI, costo de adquisición de clientes (CAC).
- Efectividad: tamaño promedio de negocio, duración del ciclo de ventas.
Para analizar estos KPIs, segmentarlos por:
- Canal: email, social, orgánico vs pagado.
- Tiempo: por hora, diario, semanal, mensual.
- Campaña: etapa del embudo, objetivo.
- Negocio: cliente, sucursal, región.
- Audiencia: geo, tecnología, demografía, intereses, comportamiento.
- Contenido: creativos, formato, tema, palabra clave.
