Un Daily report es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, bases de datos internas, sistemas CRM, herramientas de gestión de proyectos) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de finalización de tareas, ventas diarias, interacciones con clientes), permitiendo a los equipos monitorear las operaciones y el rendimiento diario de manera efectiva.
Los Daily reports se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un Daily report accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los reportes ejecutivos para CEOs y jefes de departamento muestran el impacto general de las operaciones diarias. Revisados diariamente o semanalmente, incluyen:
Los reportes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con detalles para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y tarea. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los reportes operativos para analistas y líderes de equipo tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los Daily reports operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un Daily report, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de clientes, herramientas de gestión de proyectos para seguimiento de tareas y bases de datos internas para datos de ventas e inventario.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de Daily report en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo de tareas, asignación de recursos y seguimiento de ventas.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Aunque las plantillas son el punto de partida, hazlas específicas para tu negocio o equipo. Mapea tus métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento" y "objetivos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de Daily reporting, como monitoreo de tareas, asignación de recursos y seguimiento de ventas.
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Para hacer tus Daily reports verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus Daily reports:
Comparte tus Daily reports vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los Daily reports deben incluir una mezcla de métricas operativas, de eficiencia, efectividad y costo y KPIs para comprender completamente el rendimiento de las operaciones diarias hacia los objetivos del negocio. Incluyen:
Los KPIs operativos miden los procesos diarios, independientemente del departamento:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa a otra
Los KPIs de costo muestran el impacto final de tu rendimiento diario:
Para analizar estos KPIs, segmentarlos por:
