Un informe de pipeline de ventas es una herramienta de interfaz que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM como Salesforce, HubSpot o Pipedrive) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de conversión de leads, duración del ciclo de ventas, valor del trato), permitiendo a los equipos de ventas monitorear la salud y el rendimiento del pipeline y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los informes de pipeline de ventas se construyen típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe de pipeline de ventas accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CEOs, VPs de Ventas y stakeholders muestran el rendimiento de ventas y pronósticos. Revisados semanal, mensual o trimestralmente, incluyen:
Los informes para gerentes tienen vistas de canal cruzado con desgloses para ver el rendimiento por cliente, región, miembro del equipo, etapa del pipeline y trato. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los informes operacionales para analistas y gerentes de ventas tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los informes de ventas operacionales son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe de pipeline de ventas, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas CRM como Salesforce y HubSpot para rendimiento de ventas, y Google Sheets para integración de datos adicionales.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informe de pipeline de ventas en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de leads, pronóstico de ventas, gestión de pipeline y análisis de tratos.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "tratos" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de informe—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informe de ventas, como seguimiento de leads, pronóstico de ventas, gestión de pipeline y análisis de tratos.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Para hacer que tus informes de ventas sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de ventas:
Comparte tus informes de ventas vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los informes de pipeline de ventas deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—generación de leads, gestión de oportunidades, cierre de tratos—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de las actividades de ventas hacia los objetivos del negocio. Incluyen:
Los KPIs de embudo de ventas miden el proceso de compra (desde la perspectiva de ventas), independientemente del canal:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de ventas con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento de ventas:
Para analizar estos KPIs de ventas, segmentarlos por:
