Ejemplos reales de reportes e informes de KPIs (+ plantillas gratis)

Accede a las plantillas de informes reales de KPIs , creadas por nuestros clientes, incluidos equipos de marketing y agencias en más de 60 países, junto con el equipo de Porter, para monitorear tus resultados de marketing.

¿Qué es un reporte de KPI?

Un reporte de KPI es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas ERP, plataformas CRM, software financiero) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, crecimiento de ingresos, satisfacción del cliente, eficiencia operativa), permitiendo a los equipos y ejecutivos monitorear el rendimiento organizacional y crear presentaciones para las partes interesadas.

Los reportes de KPI se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.

¿Qué incluir en un reporte de KPI?

Un reporte de KPI accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.

Reportes de KPI para ejecutivos

Los reportes ejecutivos para CEOs, CFOs y miembros del consejo muestran el impacto en el resultado final de la organización. Revisados semanal, mensual o trimestralmente, incluyen:

Análisis de rendimiento financiero: ingresos, márgenes de beneficio y análisis de costos.
Métricas de clientes: satisfacción del cliente, tasas de retención y valor de por vida.
Eficiencia operativa: métricas de productividad, optimización de procesos y utilización de recursos.
Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.

Reportes de KPI para gerentes

Los reportes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y período de tiempo. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:

Seguimiento de rendimiento: rendimiento general del proyecto, departamento o región.
Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual frente a los objetivos.
Auditorías para priorización y detección de problemas.
Benchmarking para análisis de la industria y la competencia.
Asignación de recursos y análisis de eficiencia.

Reportes de KPI operativos

Los reportes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:

Métricas de producción: tasas de producción, tasas de defectos y tiempo de inactividad.
Métricas de ventas: tasas de conversión, tiempos de entrega y duración del ciclo de ventas.
Métricas de servicio al cliente: tiempos de respuesta, tasas de resolución y retroalimentación del cliente.
Métricas de la cadena de suministro: niveles de inventario, cumplimiento de pedidos y eficiencia logística.

Los reportes de KPI operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.

¿Cómo construir un reporte de KPI?

Para construir un reporte de KPI, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte a través de enlace, PDF o correo electrónico.

Aquí está el desglose:

Conectar fuentes de datos

Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son sistemas ERP para datos operativos, plataformas CRM para datos de clientes, software financiero para datos de ingresos y costos, y sistemas de recursos humanos para métricas de la fuerza laboral.

Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:

Elegir una plantilla

Elige entre docenas de plantillas de reportes de KPI en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como análisis financiero, monitoreo operativo y seguimiento de satisfacción del cliente.

Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.

Aunque las plantillas son el punto de partida, hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, datos de CRM, métricas financieras y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento".

Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de KPI, como análisis financiero, monitoreo operativo y seguimiento de satisfacción del cliente.

Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos

Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:

Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
Elige métricas (por ejemplo, ingresos, satisfacción del cliente, productividad, etc.).
Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, departamento, región, etc.)

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes

Diseño

Para hacer que tus reportes de KPI sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.

Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de KPI:

Comparte tus reportes de KPI a través de enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.

¿Qué KPIs incluir en un reporte de KPI?

Los reportes de KPI deben incluir una mezcla de métricas financieras, operativas, de clientes y de empleados para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:

Los KPIs financieros miden la salud financiera y el rendimiento de la organización:

Métricas de ingresos: ingresos totales, crecimiento de ingresos, márgenes de beneficio
Métricas de costos: costos operativos, costo de bienes vendidos, gastos generales
Métricas de rentabilidad: beneficio neto, EBITDA, retorno de la inversión

Los KPIs operativos miden la eficiencia y efectividad de los procesos empresariales:

Productividad: producción por hora, eficiencia de procesos
Calidad: tasas de defectos, tasas de errores
Utilización: utilización de recursos, utilización de capacidad

Los KPIs de clientes miden la satisfacción y el engagement del cliente:

Satisfacción: puntuación de satisfacción del cliente, puntuación neta del promotor
Retención: tasa de retención de clientes, tasa de abandono
Engagement: puntuación de engagement del cliente

Los KPIs de empleados miden el rendimiento y la satisfacción de la fuerza laboral:

Rendimiento: productividad del empleado, logro de objetivos
Satisfacción: puntuación de satisfacción del empleado, tasa de rotación
Desarrollo: horas de formación, desarrollo de habilidades

Para analizar estos KPIs, segmentarlos por:

Departamento: ventas, operaciones, finanzas

Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual

Región: sucursal, país, continente

Proyecto: fase, hito, objetivo

Cliente: demografía, comportamiento, retroalimentación

Empleado: rol, antigüedad, nivel de rendimiento