Un reporte de generación de leads es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, LinkedIn Ads, Google Ads) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de conversión de leads, costo por lead, calidad de leads), permitiendo a los equipos y agencias monitorear el rendimiento de adquisición de leads y crear presentaciones para clientes y ejecutivos.
Los reportes de generación de leads se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un reporte de generación de leads accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los reportes ejecutivos para CMOs, CEOs y clientes muestran el impacto final de los esfuerzos de generación de leads. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los reportes para gerentes tienen vistas de múltiples canales con detalles para ver el rendimiento por cliente, marca, región, miembro del equipo, etapa del embudo y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los reportes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los reportes operativos de generación de leads son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un reporte de generación de leads, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son Google Ads y LinkedIn Ads para rendimiento PPC, sistemas CRM para datos de leads y plataformas de redes sociales para métricas de engagement.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de reportes de generación de leads en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de leads, ritmo de presupuesto, embudos y evaluación de calidad de leads.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "leads" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de generación de leads, como seguimiento de leads, ritmo de presupuesto, embudos y evaluación de calidad de leads.
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1)modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Para hacer que tus reportes de generación de leads sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de generación de leads:
Comparte tus reportes de generación de leads vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
Los reportes de generación de leads deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—visibilidad, engagement, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de los esfuerzos de generación de leads hacia los objetivos comerciales. Incluyen:
Los KPIs de embudo de generación de leads miden el proceso de compra (desde la perspectiva del marketer), independientemente del canal:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de generación de leads con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento de generación de leads:
Para analizar estos KPIs de generación de leads, segmentarlos por:
