¿Qué es un reporte de generación de leads?
Un reporte de generación de leads es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, LinkedIn Ads, Google Ads) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de conversión de leads, costo por lead, calidad de leads), permitiendo a los equipos y agencias monitorear el rendimiento de adquisición de leads y crear presentaciones para clientes y ejecutivos.
Los reportes de generación de leads se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un reporte de generación de leads?
Un reporte de generación de leads accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Reportes de generación de leads para ejecutivos
Los reportes ejecutivos para CMOs, CEOs y clientes muestran el impacto final de los esfuerzos de generación de leads. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de ROI de generación de leads: por canal, utilizando modelos de atribución para grandes presupuestos (≈100k/mes).
- Análisis de calidad de leads: evaluando la calidad y el valor potencial de los leads generados
- Análisis de cohortes: conversión y retención de leads por cohorte (período de registro, canal de adquisición)
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Reportes de generación de leads para gerentes
Los reportes para gerentes tienen vistas de múltiples canales con detalles para ver el rendimiento por cliente, marca, región, miembro del equipo, etapa del embudo y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
- Reporte de múltiples canales: adquisición general de leads, producto, cliente o reporte regional a través de canales
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual vs objetivos
- Auditorías para priorización y detección de problemas
- Análisis competitivo para mapeo de canales y tácticas
- Investigación de fuente y calidad de leads
Reportes operativos de generación de leads
Los reportes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- PPC: ritmo de presupuesto, engagement, costo por lead, CPA
- Social: métricas de leads, crecimiento de seguidores, temas/hashtags atractivos
- Email: entrega, apertura, tasas de conversión de leads
- SEO: rankings de palabras clave/páginas, impresiones, clics, velocidad, errores, backlinks
Los reportes operativos de generación de leads son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un reporte de generación de leads?
Para construir un reporte de generación de leads, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son Google Ads y LinkedIn Ads para rendimiento PPC, sistemas CRM para datos de leads y plataformas de redes sociales para métricas de engagement.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de reportes de generación de leads en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de leads, ritmo de presupuesto, embudos y evaluación de calidad de leads.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "leads" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de generación de leads, como seguimiento de leads, ritmo de presupuesto, embudos y evaluación de calidad de leads.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1)modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, Leads, gasto, Sesiones, CPL, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, nombre de campaña, fuente de leads, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Diseño
Para hacer que tus reportes de generación de leads sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de generación de leads:
Compartir
Comparte tus reportes de generación de leads vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
¿Qué KPIs incluir en un reporte de generación de leads?
Los reportes de generación de leads deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—visibilidad, engagement, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de los esfuerzos de generación de leads hacia los objetivos comerciales. Incluyen:
Los KPIs de embudo de generación de leads miden el proceso de compra (desde la perspectiva del marketer), independientemente del canal:
- Métricas de visibilidad: impresiones, alcance, seguidores, entregas de email
- Métricas de engagement: clics, comentarios, compartidos, reproducciones de video, Sesiones, tiempo promedio
- Métricas de conversión: leads, tasa de conversión de leads, eventos clave
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de generación de leads con el costo, incluyendo:
- Visibilidad: CPM (Costo por Mil)
- Engagement: CPC (Costo por Clic)
- Conversión: CPL (Costo por Lead), CPA (Costo por Adquisición)
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra
- Visibilidad: Frecuencia
- Engagement: CTR, tasa de engagement
- Conversión: Tasa de conversión
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento de generación de leads:
- Ventas: clientes, ingresos
- Costo: gasto en anuncios, OPEX, nómina
- Eficiencia: ROI, ROAS, CAC
- Efectividad: AOV, ACV
Para analizar estos KPIs de generación de leads, segmentarlos por:
- Canal: pago, social, LinkedIn Ads vs Google Ads
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Campaña: etapa del embudo, objetivo
- Negocio: cliente, sucursal, región
- Audiencia: geo, tecnología, demografía, intereses, comportamiento, ubicación
- Contenido: creativos, formato, tema, palabra clave
