¿Qué es un reporte ejecutivo?
Un reporte ejecutivo es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas financieros, CRM, ERP) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, crecimiento de ingresos, márgenes de beneficio, eficiencia operativa), permitiendo a los ejecutivos monitorear el rendimiento organizacional y tomar decisiones estratégicas informadas.
Los reportes ejecutivos se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un reporte ejecutivo?
Un reporte ejecutivo accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Reportes ejecutivos
Los reportes ejecutivos para CEOs, CFOs y miembros del consejo muestran el rendimiento general de la organización. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de rendimiento financiero: ingresos, márgenes de beneficio y análisis de costos.
- Análisis de eficiencia operativa: métricas de productividad, utilización de recursos y optimización de procesos.
- Seguimiento de objetivos estratégicos: progreso hacia objetivos estratégicos e iniciativas clave.
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Reportes de gerencia
Los reportes de gerencia tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y área operativa. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
- Reporte interdepartamental: rendimiento general, estado de proyectos y asignación de recursos.
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual vs objetivos.
- Auditorías para priorización y detección de problemas
- Análisis competitivo para posicionamiento en el mercado y mapeo de estrategias.
- Planificación de recursos y capacidad
Reportes operativos
Los reportes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Financiero: seguimiento de presupuesto, gestión de gastos, análisis de flujo de caja.
- RRHH: rendimiento de empleados, tasas de rotación, efectividad de la capacitación.
- Cadena de suministro: niveles de inventario, cumplimiento de pedidos, eficiencia logística.
- IT: tiempo de actividad del sistema, respuesta a incidentes, métricas de seguridad.
Los reportes operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un reporte ejecutivo?
Para construir un reporte ejecutivo, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Fuentes comunes son sistemas ERP para datos financieros, CRM para insights de clientes, sistemas de RRHH para datos de la fuerza laboral y sistemas de cadena de suministro para métricas operativas.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de reportes ejecutivos en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo financiero, eficiencia operativa, seguimiento de objetivos estratégicos y gestión de recursos.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente métricas financieras personalizadas, datos de CRM, KPIs operativos y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento" y "objetivos estratégicos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes ejecutivos, como monitoreo financiero, eficiencia operativa, seguimiento de objetivos estratégicos y gestión de recursos.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, ingresos, beneficio, eficiencia operativa, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, departamento, proyecto, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Diseño
Para hacer tus reportes ejecutivos verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes ejecutivos:
Compartir
Comparte tus reportes ejecutivos vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
¿Qué KPIs incluir en un reporte ejecutivo?
Los reportes ejecutivos deben incluir una mezcla de métricas y KPIs financieros, operativos, estratégicos y de eficiencia para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs financieros miden la salud financiera y el rendimiento de la organización:
- Métricas de ingresos: ingresos totales, crecimiento de ingresos, ingresos por producto/servicio
- Métricas de rentabilidad: beneficio bruto, beneficio neto, márgenes de beneficio
- Métricas de costos: costos totales, costo de bienes vendidos, gastos operativos
Los KPIs operativos miden la eficiencia y efectividad de las operaciones comerciales:
- Productividad: producción por empleado, tiempo de ciclo de proceso
- Utilización de recursos: utilización de capacidad, rotación de inventario
- Calidad: tasas de defectos, satisfacción del cliente
Los KPIs estratégicos rastrean el progreso hacia objetivos e iniciativas estratégicas:
- Logro de objetivos: porcentaje de objetivos alcanzados, finalización de hitos
- Innovación: lanzamientos de nuevos productos, inversión en I+D
- Posición en el mercado: cuota de mercado, análisis competitivo
Para analizar estos KPIs ejecutivos, segmentarlos por:
- Departamento: finanzas, operaciones, RRHH, IT
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Proyecto: iniciativa estratégica, mejora operativa
- Región: sucursal, país, global
- Cliente: demografía, comportamiento, satisfacción
- Producto/Servicio: categoría, etapa del ciclo de vida, rendimiento
