Ejemplos reales de reportes e informes de Ejecutivo (+ plantillas gratis)

¿Qué es un reporte ejecutivo?

Un reporte ejecutivo es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas financieros, CRM, ERP) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, crecimiento de ingresos, márgenes de beneficio, eficiencia operativa), permitiendo a los ejecutivos monitorear el rendimiento organizacional y tomar decisiones estratégicas informadas. 

Los reportes ejecutivos se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.

¿Qué incluir en un reporte ejecutivo?

Un reporte ejecutivo accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.

Reportes ejecutivos

Los reportes ejecutivos para CEOs, CFOs y miembros del consejo muestran el rendimiento general de la organización. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:

• Análisis de rendimiento financiero: ingresos, márgenes de beneficio y análisis de costos.
• Análisis de eficiencia operativa: métricas de productividad, utilización de recursos y optimización de procesos.
• Seguimiento de objetivos estratégicos: progreso hacia objetivos estratégicos e iniciativas clave.
• Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.

Reportes de gerencia

Los reportes de gerencia tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y área operativa. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:

• Reporte interdepartamental: rendimiento general, estado de proyectos y asignación de recursos.
• Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual vs objetivos.
• Auditorías para priorización y detección de problemas 
• Análisis competitivo para posicionamiento en el mercado y mapeo de estrategias.
• Planificación de recursos y capacidad

Reportes operativos

Los reportes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:

• Financiero: seguimiento de presupuesto, gestión de gastos, análisis de flujo de caja.
• RRHH: rendimiento de empleados, tasas de rotación, efectividad de la capacitación.
• Cadena de suministro: niveles de inventario, cumplimiento de pedidos, eficiencia logística.
• IT: tiempo de actividad del sistema, respuesta a incidentes, métricas de seguridad.

Los reportes operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.

¿Cómo construir un reporte ejecutivo?

Para construir un reporte ejecutivo, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o email. 

Aquí está el desglose: 

Conectar fuentes de datos

Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Fuentes comunes son sistemas ERP para datos financieros, CRM para insights de clientes, sistemas de RRHH para datos de la fuerza laboral y sistemas de cadena de suministro para métricas operativas.

Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte. 

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:

• Cómo conectar datos a Google Looker Studio
• Cómo conectar tus datos a Google Sheets

Elegir una plantilla

Elige entre docenas de plantillas de reportes ejecutivos en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo financiero, eficiencia operativa, seguimiento de objetivos estratégicos y gestión de recursos. 

Aprende a copiar plantillas de Looker Studio. 

Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente métricas financieras personalizadas, datos de CRM, KPIs operativos y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento" y "objetivos estratégicos".

Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes ejecutivos, como monitoreo financiero, eficiencia operativa, seguimiento de objetivos estratégicos y gestión de recursos. 

Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos

Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos: 

1. Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
2. Elige métricas (por ejemplo, ingresos, beneficio, eficiencia operativa, etc.). 
3. Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, departamento, proyecto, etc.)

Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes

• Campos calculados
• Gráficos
• Mezcla de datos
• Agrupación y etiquetado

Diseño

Para hacer tus reportes ejecutivos verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca. 

Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes ejecutivos:

• Diseñar reportes en Looker Studio
• Mejores prácticas en el diseño de reportes ejecutivos

Compartir

Comparte tus reportes ejecutivos vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.

¿Qué KPIs incluir en un reporte ejecutivo?

Los reportes ejecutivos deben incluir una mezcla de métricas y KPIs financieros, operativos, estratégicos y de eficiencia para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:

Los KPIs financieros miden la salud financiera y el rendimiento de la organización: 

• Métricas de ingresos: ingresos totales, crecimiento de ingresos, ingresos por producto/servicio
• Métricas de rentabilidad: beneficio bruto, beneficio neto, márgenes de beneficio
• Métricas de costos: costos totales, costo de bienes vendidos, gastos operativos

Los KPIs operativos miden la eficiencia y efectividad de las operaciones comerciales:

• Productividad: producción por empleado, tiempo de ciclo de proceso
• Utilización de recursos: utilización de capacidad, rotación de inventario
• Calidad: tasas de defectos, satisfacción del cliente

Los KPIs estratégicos rastrean el progreso hacia objetivos e iniciativas estratégicas:

• Logro de objetivos: porcentaje de objetivos alcanzados, finalización de hitos
• Innovación: lanzamientos de nuevos productos, inversión en I+D
• Posición en el mercado: cuota de mercado, análisis competitivo

Para analizar estos KPIs ejecutivos, segmentarlos por:

• Departamento: finanzas, operaciones, RRHH, IT

• Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual

• Proyecto: iniciativa estratégica, mejora operativa

• Región: sucursal, país, global

• Cliente: demografía, comportamiento, satisfacción

• Producto/Servicio: categoría, etapa del ciclo de vida, rendimiento