Un reporte de CEO es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas financieros, CRM, plataformas de RRHH) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, crecimiento de ingresos, márgenes de beneficio, rendimiento de empleados), permitiendo a los ejecutivos monitorear el rendimiento general del negocio y tomar decisiones estratégicas informadas.
Los reportes de CEO se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un reporte de CEO accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, miembros del consejo y partes interesadas) y sus casos de uso.
Los reportes ejecutivos para CEOs y miembros del consejo muestran el impacto en el resultado final de la empresa. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los reportes gerenciales tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por departamento, región, miembro del equipo y proyecto. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
Los reportes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los reportes operativos de CEO son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un reporte de CEO, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son sistemas financieros para datos de ingresos y gastos, CRM para datos de clientes, plataformas de RRHH para datos de empleados y sistemas ERP para datos operativos.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de reportes de CEO en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo financiero, eficiencia operativa, seguimiento de objetivos estratégicos y rendimiento de empleados.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente métricas financieras personalizadas, datos de contacto de CRM, métricas de RRHH y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento" y "objetivos estratégicos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de CEO, como monitoreo financiero, eficiencia operativa, seguimiento de objetivos estratégicos y rendimiento de empleados.
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Para hacer que tus reportes de CEO sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de CEO:
Comparte tus reportes de CEO a través de enlaces, PDF, correos electrónicos programados y controla los permisos.
Los reportes de CEO deben incluir una mezcla de métricas y KPIs financieros, operativos, estratégicos y de rendimiento de empleados para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs financieros miden la salud financiera y el rendimiento de la organización:
Los KPIs operativos evalúan la eficiencia y efectividad de las operaciones comerciales:
Los KPIs estratégicos rastrean el progreso hacia objetivos y metas a largo plazo:
Los KPIs de rendimiento de empleados muestran el impacto de los recursos humanos en el rendimiento empresarial:
Para analizar estos KPIs de CEO, segmentarlos por:
