Un informe de ActiveCampaign es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, campañas de email, flujos de trabajo de automatización, datos de CRM) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasas de apertura, tasas de clics, conversiones), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento de las campañas y crear presentaciones para clientes y ejecutivos.
Los informes de ActiveCampaign generalmente se construyen utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de la plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe de ActiveCampaign accionable equilibra el contexto y la especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CMOs, CEOs y clientes muestran el impacto final del marketing. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los informes de gerentes tienen vistas de múltiples canales con detalles para ver el rendimiento por cliente, marca, región, miembro del equipo, etapa del embudo y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los informes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los informes operativos de ActiveCampaign son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe de ActiveCampaign, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
He aquí el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son ActiveCampaign para datos de email y automatización, CRM para datos de ventas y otras plataformas de marketing para obtener información adicional.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informes de ActiveCampaign en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo de rendimiento de email, seguimiento de automatización e información de CRM.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Aunque las plantillas son el punto de partida, hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de informe—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes de ActiveCampaign, como monitoreo de rendimiento de email, seguimiento de automatización e información de CRM.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes:
Para hacer que tus informes de ActiveCampaign sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de ActiveCampaign:
Comparte tus informes de ActiveCampaign a través de enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
Los informes de ActiveCampaign deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—visibilidad, engagement, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de las campañas hacia los objetivos comerciales. Incluyen:
Los KPIs de embudo de ActiveCampaign miden el proceso de compra (desde la perspectiva del marketer), independientemente del canal:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de marketing con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra:
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento de marketing:
Para analizar estos KPIs de ActiveCampaign, segmentarlos por:
