Revisa todas las plantillas y elige una basada en tu caso de uso.
Copia una plantilla que combine múltiples fuentes de datos
Un reporte de rentabilidad es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, software de contabilidad, sistemas ERP, CRM) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, márgenes de ganancia, costo de bienes vendidos, ganancia neta), permitiendo a los equipos y ejecutivos monitorear el rendimiento financiero y crear presentaciones para stakeholders.
Los reportes de rentabilidad se construyen típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un reporte de rentabilidad accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los reportes ejecutivos para CFOs, CEOs y stakeholders muestran la salud financiera de la empresa. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los reportes para gerentes tienen vistas detalladas con desgloses para ver el rendimiento por departamento, producto, región y miembro del equipo. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
Los reportes operativos para analistas y gerentes financieros tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los reportes de rentabilidad operativa son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un reporte de rentabilidad, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son software de contabilidad para datos financieros, sistemas ERP para datos operativos, CRM para datos de ventas y sistemas de gestión de inventario.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de reportes de rentabilidad en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como análisis de costos, seguimiento de ingresos y pronósticos financieros.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente flujos de ingresos personalizados, datos de costos y todos los campos y métricas que defines como "beneficio" y "gastos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de rentabilidad, como análisis de costos, seguimiento de ingresos y pronósticos financieros.
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Para hacer que tus reportes de rentabilidad sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de rentabilidad:
Comparte tus reportes de rentabilidad vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los reportes de rentabilidad deben incluir una mezcla de métricas de ingresos, costos, eficiencia y rentabilidad y KPIs para comprender completamente el rendimiento financiero hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs de rentabilidad miden la salud financiera del negocio:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados financieros con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa financiera a otra
Los KPIs financieros muestran el impacto final del rendimiento de tu negocio:
Para analizar estos KPIs de rentabilidad, segmentarlos por: