O que é um Daily report?
Um Daily report é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, bancos de dados internos, sistemas CRM, ferramentas de gerenciamento de projetos) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, taxa de conclusão de tarefas, vendas diárias, interações com clientes), permitindo que as equipes monitorem as operações e o desempenho diário de forma eficaz.
Os Daily reports são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um Daily report?
Um Daily report acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Daily reports executivos
Os relatórios executivos para CEOs e chefes de departamento mostram o impacto geral das operações diárias. Revisados diariamente ou semanalmente, incluem:
- Análise de eficiência operacional: por departamento, usando métricas-chave para operações em larga escala.
- Análise de alocação de recursos: taxas de utilização, métricas de produtividade e eficiência de custos.
- Análise de tendências: tendências de desempenho diário e anomalias.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Daily reports para gerentes
Os relatórios para gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e tarefa. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório interdepartamental: desempenho geral, status do projeto ou relatório por região entre departamentos.
- Rastreamento de objetivos: comparar desempenho atual vs objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas.
- Análise de recursos para mapeamento de tarefas e carga de trabalho.
- Análise de desempenho de tarefas, projetos e equipes
Daily Reports operacionais
Os relatórios operacionais para analistas e líderes de equipe têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, cobrem:
- Gestão de tarefas: taxas de conclusão de tarefas, prazos e gargalos.
- Interações com clientes: tempos de resposta, pontuações de satisfação e feedback.
- Vendas: números de vendas diárias, taxas de conversão.
- Inventário: níveis de estoque, taxas de rotatividade e cumprimento de pedidos.
Os Daily reports operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um Daily report?
Para construir um Daily report, conecte suas fontes de dados, escolha um modelo no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas CRM para dados de clientes, ferramentas de gerenciamento de projetos para rastreamento de tarefas e bancos de dados internos para dados de vendas e inventário.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um modelo
Escolha entre dezenas de modelos de Daily report no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como monitoramento de tarefas, alocação de recursos e rastreamento de vendas.
Aprenda a copiar modelos do Looker Studio.
Embora os modelos sejam o ponto de partida, torne-os específicos para o seu negócio ou equipe. Mapeie suas métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, dados de contato do CRM e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho" e "metas".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de modelos criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de Daily reporting, como monitoramento de tarefas, alocação de recursos e rastreamento de vendas.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu modelo de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estas etapas:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, conclusão de tarefas, vendas, interações com clientes, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, equipe, projeto, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus Daily reports verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para refletir sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus Daily reports:
Compartilhar
Compartilhe seus Daily reports via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um Daily report?
Os Daily reports devem incluir uma mistura de métricas operacionais, de eficiência, eficácia e custo e KPIs para entender completamente o desempenho das operações diárias em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs operacionais medem os processos diários, independentemente do departamento:
- Métricas de tarefas: conclusão de tarefas, prazos cumpridos, backlog
- Métricas de clientes: interações, pontuações de satisfação, feedback
- Métricas de vendas: vendas diárias, taxas de conversão, transações-chave
KPIs de eficiência comparam seus resultados com o custo, incluindo:
- Tarefa: custo por tarefa concluída
- Cliente: custo por interação
- Vendas: custo por venda
KPIs de eficácia comparam a entrada com a saída de uma etapa para outra
- Tarefa: taxa de eficiência de tarefas
- Cliente: eficácia de interação
- Vendas: taxa de eficácia de vendas
KPIs de custo mostram o impacto final do seu desempenho diário:
- Custo: despesas operacionais, folha de pagamento
- Eficiência: ROI, economia de custos
- Eficácia: valor médio do pedido, valor do cliente
Para analisar esses KPIs, segmente-os por:
- Departamento: vendas, atendimento ao cliente, operações
- Tempo: Horário, diário, semanal
- Projeto: tipo de tarefa, objetivo
- Equipe: membro da equipe, função
- Recurso: ferramentas, equipamentos, orçamento
