O que é um relatório de ROI?
Um relatório de ROI é uma ferramenta que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas financeiros, CRM, ERP) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, ROI, ROAS, lucro líquido), permitindo que equipes e executivos monitorem o desempenho financeiro e criem apresentações para stakeholders.
Relatórios de ROI são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório de ROI?
Um relatório de ROI acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios de ROI para executivos
Relatórios executivos para CFOs, CEOs e stakeholders mostram o impacto financeiro das atividades empresariais. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de ROI: por projeto ou departamento, usando métricas financeiras para grandes orçamentos.
- Análise de lucratividade: lucro líquido, margem bruta e margem operacional.
- Análise de custos: detalhamento de custos fixos e variáveis por departamento ou projeto.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios de ROI para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por projeto, equipe, região e período financeiro. Eles ajudam a alinhar equipes, definir estratégias e incluem:
- Relatórios interdepartamentais: desempenho financeiro geral por departamento ou região.
- Rastreamento de objetivos: comparar o desempenho financeiro atual com os objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de discrepâncias financeiras.
- Benchmarking para desempenho financeiro da indústria e concorrentes.
Relatórios de ROI operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes financeiros têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Rastreamento de orçamento: alocação de orçamento, gastos e análise de variação.
- Rastreamento de receita: desempenho de vendas, fontes de receita e taxas de crescimento.
- Rastreamento de despesas: despesas operacionais, centros de custo e métricas de eficiência.
Relatórios de ROI operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório de ROI?
Para construir um relatório de ROI, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas financeiros, CRM para dados de clientes, ERP para dados operacionais e software de contabilidade para transações financeiras.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios de ROI no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como rastreamento de orçamento, análise de lucratividade e gestão de custos.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Enquanto os templates são o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente métricas financeiras personalizadas, dados de CRM e todos os campos e métricas que você define como "receita" e "custo".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios de ROI, como rastreamento de orçamento, análise de lucratividade e gestão de custos.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, Receita, custos, ROI, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, projeto, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios de ROI verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios de ROI:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios de ROI via links, PDF, e-mails agendados e controle de permissões.
KPIs para incluir em um relatório de ROI?
Relatórios de ROI devem incluir uma mistura de métricas financeiras, de eficiência, eficácia, receita e custo e KPIs para entender completamente o desempenho financeiro em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs financeiros medem a saúde financeira e o desempenho do negócio:
- Métricas de receita: receita total, crescimento da receita, receita por cliente
- Métricas de custo: custos totais, custo dos bens vendidos, despesas operacionais
- Métricas de lucratividade: lucro líquido, margem bruta, margem operacional
KPIs de eficiência comparam seus resultados financeiros com o custo, incluindo:
- Receita: ROAS (Retorno sobre o gasto em anúncios)
- Custo: CAC (Custo de aquisição de clientes)
- Lucratividade: ROI (Retorno sobre o investimento)
KPIs de eficácia comparam a entrada com a saída de um período financeiro para outro
- Receita: taxa de crescimento da receita
- Custo: taxa de redução de custos
- Lucratividade: melhoria da margem de lucro
Para analisar esses KPIs financeiros, segmente-os por:
- Departamento: vendas, marketing, operações
- Tempo: por hora, diário, semanal, mensal
- Projeto: orçamento, cronograma, objetivos
- Região: doméstico, internacional
- Cliente: demografia, comportamento, segmento
- Produto: categoria, estágio do ciclo de vida
