¿Qué es un informe de ActiveCampaign?
Un informe de ActiveCampaign es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, campañas de email, flujos de trabajo de automatización, datos de CRM) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasas de apertura, tasas de clics, conversiones), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento de las campañas y crear presentaciones para clientes y ejecutivos.
Los informes de ActiveCampaign generalmente se construyen utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de la plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un informe de ActiveCampaign?
Un informe de ActiveCampaign accionable equilibra el contexto y la especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Informes ejecutivos de ActiveCampaign
Los informes ejecutivos para CMOs, CEOs y clientes muestran el impacto final del marketing. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de ROI de campaña: por canal, utilizando atribución para grandes presupuestos.
- Análisis del viaje del cliente: métricas de engagement, conversión y retención de campañas de email.
- Análisis de cohortes: retención, expansión y LTV por cohorte de clientes (período de registro, canal de adquisición).
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas y informes simplificados de Looker Studio.
Informes de gerentes de ActiveCampaign
Los informes de gerentes tienen vistas de múltiples canales con detalles para ver el rendimiento por cliente, marca, región, miembro del equipo, etapa del embudo y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
- Informe de múltiples canales: informe general de campaña, producto, cliente o región a través de canales.
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual frente a los objetivos.
- Auditorías para priorización y detección de problemas.
- Análisis competitivo para mapeo de canales y tácticas.
- Investigación de tema, palabra clave, contenido, audiencia.
Informes operativos de ActiveCampaign
Los informes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Email: tasas de entrega, apertura, clics, conversión.
- Automatización: rendimiento de flujos de trabajo, métricas de engagement.
- CRM: gestión de contactos, seguimiento de acuerdos.
Los informes operativos de ActiveCampaign son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un informe de ActiveCampaign?
Para construir un informe de ActiveCampaign, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
He aquí el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son ActiveCampaign para datos de email y automatización, CRM para datos de ventas y otras plataformas de marketing para obtener información adicional.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de informes de ActiveCampaign en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo de rendimiento de email, seguimiento de automatización e información de CRM.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Aunque las plantillas son el punto de partida, hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de informe—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes de ActiveCampaign, como monitoreo de rendimiento de email, seguimiento de automatización e información de CRM.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella.
- Elige métricas (por ejemplo, tasas de apertura, tasas de clics, conversiones).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, nombre de campaña, segmento de contacto).
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes:
Diseño
Para hacer que tus informes de ActiveCampaign sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de ActiveCampaign:
Compartir
Comparte tus informes de ActiveCampaign a través de enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
¿Qué KPIs incluir en un informe de ActiveCampaign?
Los informes de ActiveCampaign deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—visibilidad, engagement, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de las campañas hacia los objetivos comerciales. Incluyen:
Los KPIs de embudo de ActiveCampaign miden el proceso de compra (desde la perspectiva del marketer), independientemente del canal:
- Métricas de visibilidad: entregas de email, alcance de contactos.
- Métricas de engagement: tasas de apertura, tasas de clics, puntuaciones de engagement.
- Métricas de conversión: conversiones personalizadas, leads, compras, eventos clave.
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de marketing con el costo, incluyendo:
- Visibilidad: costo por email enviado.
- Engagement: costo por clic.
- Conversión: costo por adquisición, costo por lead.
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra:
- Visibilidad: frecuencia de envíos de email.
- Engagement: tasa de engagement.
- Conversión: tasa de conversión.
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento de marketing:
- Ventas: clientes, ingresos.
- Costo: gasto de campaña, gastos operativos.
- Eficiencia: ROI, costo de adquisición de clientes.
- Efectividad: valor promedio de pedido, valor promedio de cliente.
Para analizar estos KPIs de ActiveCampaign, segmentarlos por:
- Canal: email, automatización, CRM.
- Tiempo: por hora, diario, semanal, mensual.
- Campaña: etapa del embudo, objetivo.
- Negocio: cliente, sucursal, región.
- Audiencia: geografía, tecnología, demografía, intereses, comportamiento, ubicación.
- Contenido: plantillas de email, flujos de trabajo de automatización, segmentos de contacto.
