Revisa todas las plantillas y elige una basada en tu caso de uso.
Copia una plantilla que combine múltiples fuentes de datos
Un reporte de seguimiento de progreso es una herramienta que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, software de gestión de proyectos, herramientas de seguimiento de tiempo, sistemas CRM) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de finalización de tareas, logro de hitos, utilización de recursos), permitiendo a los equipos y organizaciones monitorear el progreso del proyecto y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los reportes de seguimiento de progreso se construyen típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un reporte de seguimiento de progreso accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y miembros del equipo) y sus casos de uso.
Los reportes ejecutivos para CEOs, patrocinadores de proyectos y stakeholders muestran el progreso general e impacto de los proyectos. Revisados semanal, mensual o trimestralmente, incluyen:
Los reportes para gerentes tienen vistas cruzadas de proyectos con detalles para ver el rendimiento por equipo, departamento, fase del proyecto y tarea. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los reportes operativos para líderes de equipo y coordinadores de proyectos tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los reportes operativos de seguimiento de progreso son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un reporte de seguimiento de progreso, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son herramientas de gestión de proyectos para seguimiento de tareas y hitos, software de seguimiento de tiempo para utilización de recursos y sistemas CRM para datos de clientes y proyectos.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de reportes de seguimiento de progreso en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como gestión de tareas, asignación de recursos, seguimiento de hitos y rendimiento de proyectos.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente métricas de tareas personalizadas, datos de proyectos CRM y todos los campos y métricas que defines como "progreso" y "rendimiento".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de seguimiento de progreso, como gestión de tareas, asignación de recursos, seguimiento de hitos y rendimiento de proyectos.
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Para hacer tus reportes de seguimiento de progreso verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de seguimiento de progreso:
Comparte tus reportes de seguimiento de progreso vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los reportes de seguimiento de progreso deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de tareas, recursos, hitos, eficiencia, efectividad y costos para comprender completamente el rendimiento de los proyectos hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs de tareas miden el progreso de tareas y actividades, independientemente del proyecto:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados del proyecto con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una fase del proyecto a otra
Los KPIs de costo muestran el impacto final de tu rendimiento del proyecto:
Para analizar estos KPIs de seguimiento de progreso, segmentarlos por: