¿Qué es un informe de seguimiento de métricas?
Un informe de seguimiento de métricas es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, bases de datos, sistemas CRM, software ERP) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, eficiencia operativa, rendimiento financiero, satisfacción del cliente), permitiendo a los equipos y organizaciones monitorear el rendimiento y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los informes de seguimiento de métricas se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un informe de seguimiento de métricas?
Un informe de seguimiento de métricas accionable equilibra el contexto y la especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Informes de métricas para ejecutivos
Los informes ejecutivos para CFOs, CEOs y stakeholders muestran el impacto en el resultado final de la organización. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de rendimiento financiero: ingresos, márgenes de beneficio, análisis de costos
- Análisis de eficiencia operativa: métricas de productividad, utilización de recursos
- Análisis de satisfacción del cliente: NPS, tasas de retención de clientes
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Informes de métricas para gerentes
Los informes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y proceso. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
- Informes interdepartamentales: rendimiento general, informes de proyectos o regiones a través de departamentos
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual vs objetivos
- Auditorías para priorización y detección de problemas
- Benchmarking para mapeo de rendimiento y procesos
- Análisis de procesos, recursos y eficiencia
Informes de métricas operativas
Los informes operativos para analistas y gerentes tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Producción: tasas de producción, tasas de defectos, tiempo de inactividad
- Cadena de suministro: niveles de inventario, cumplimiento de pedidos, tiempos de entrega
- Servicio al cliente: tiempos de respuesta, tasas de resolución, puntuaciones de retroalimentación
- IT: tiempo de actividad del sistema, respuesta a incidentes, satisfacción del usuario
Los informes de métricas operativas son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un informe de seguimiento de métricas?
Para construir un informe de seguimiento de métricas, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte a través de enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas ERP para datos operativos, CRM para datos de clientes, software financiero para métricas financieras y sistemas de recursos humanos para análisis de la fuerza laboral.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de informes de seguimiento de métricas en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo operativo, análisis financiero, satisfacción del cliente y gestión de recursos.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, datos operativos, métricas financieras y todos los campos y métricas que defines como "rendimiento" y "eficiencia".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de seguimiento de métricas, como monitoreo operativo, análisis financiero, satisfacción del cliente y gestión de recursos.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1)modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, ingresos, productividad, satisfacción del cliente, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, departamento, región, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Diseño
Para hacer que tus informes de seguimiento de métricas sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de seguimiento de métricas:
Compartir
Comparte tus informes de seguimiento de métricas a través de enlaces, PDF, correos electrónicos programados y controla los permisos.
¿Qué KPIs incluir en un informe de seguimiento de métricas?
Los informes de seguimiento de métricas deben incluir una mezcla de métricas operativas, financieras, de cliente y de eficiencia y KPIs para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs operativos miden la eficiencia y efectividad de los procesos:
- Métricas de eficiencia: tasas de producción, utilización de recursos, tiempos de ciclo
- Métricas de calidad: tasas de defectos, tasas de error, tasas de cumplimiento
- Métricas de cliente: puntuaciones de satisfacción, tasas de retención, niveles de servicio
Los KPIs financieros comparan tu rendimiento financiero con el costo, incluyendo:
- Ingresos: ingresos totales, crecimiento de ingresos
- Rentabilidad: márgenes de beneficio, ingreso neto
- Costo: costos operativos, ahorros de costos
Los KPIs de cliente comparan la entrada con la salida de una etapa del proceso a otra
- Satisfacción: NPS, retroalimentación del cliente
- Retención: tasa de abandono, tasa de compra repetida
- Compromiso: tasas de interacción, uso del servicio
Para analizar estos KPIs de métricas, segmentarlos por:
- Departamento: operaciones, finanzas, servicio al cliente
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Región: sucursal, ubicación
- Cliente: demografía, comportamiento, retroalimentación
- Proceso: pasos, eficiencia, cuellos de botella
