Un informe de seguimiento de métricas es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, bases de datos, sistemas CRM, software ERP) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, eficiencia operativa, rendimiento financiero, satisfacción del cliente), permitiendo a los equipos y organizaciones monitorear el rendimiento y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los informes de seguimiento de métricas se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe de seguimiento de métricas accionable equilibra el contexto y la especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CFOs, CEOs y stakeholders muestran el impacto en el resultado final de la organización. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los informes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y proceso. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
Los informes operativos para analistas y gerentes tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los informes de métricas operativas son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir la limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe de seguimiento de métricas, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte a través de enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas ERP para datos operativos, CRM para datos de clientes, software financiero para métricas financieras y sistemas de recursos humanos para análisis de la fuerza laboral.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informes de seguimiento de métricas en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo operativo, análisis financiero, satisfacción del cliente y gestión de recursos.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio u organización. Mapea tus métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, datos operativos, métricas financieras y todos los campos y métricas que defines como "rendimiento" y "eficiencia".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de seguimiento de métricas, como monitoreo operativo, análisis financiero, satisfacción del cliente y gestión de recursos.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1)modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Para hacer que tus informes de seguimiento de métricas sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de seguimiento de métricas:
Comparte tus informes de seguimiento de métricas a través de enlaces, PDF, correos electrónicos programados y controla los permisos.
Los informes de seguimiento de métricas deben incluir una mezcla de métricas operativas, financieras, de cliente y de eficiencia y KPIs para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs operativos miden la eficiencia y efectividad de los procesos:
Los KPIs financieros comparan tu rendimiento financiero con el costo, incluyendo:
Los KPIs de cliente comparan la entrada con la salida de una etapa del proceso a otra
Para analizar estos KPIs de métricas, segmentarlos por:
