Un informe de presentación al cliente es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, herramientas de gestión de proyectos, software financiero) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, progreso del proyecto, utilización del presupuesto, satisfacción del cliente), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento y crear presentaciones para clientes y ejecutivos.
Los informes de presentación al cliente se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe de presentación al cliente accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y clientes) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CEOs, CFOs y clientes muestran el impacto final de los proyectos. Revisados semanal, mensual o trimestralmente, incluyen:
Los informes para gerentes tienen vistas de proyectos cruzados con desgloses para ver el rendimiento por cliente, proyecto, región, miembro del equipo y fase. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los informes operativos para analistas y gerentes de proyectos tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los informes operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe de presentación al cliente, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
He aquí el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de clientes, herramientas de gestión de proyectos para seguimiento de proyectos, software financiero para datos de presupuesto y costos, y plataformas de comunicación para interacciones con clientes.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informes de presentación al cliente en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de proyectos, monitoreo de presupuesto, satisfacción del cliente y análisis de rendimiento.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Aunque las plantillas son el punto de partida, hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente interacciones personalizadas con clientes, hitos del proyecto, datos financieros y todos los campos y métricas que defines como "éxito" y "rendimiento".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de presentación al cliente, como seguimiento de proyectos, monitoreo de presupuesto, satisfacción del cliente y análisis de rendimiento.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Para hacer que tus informes de presentación al cliente sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de presentación al cliente:
Comparte tus informes de presentación al cliente vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los informes de presentación al cliente deben incluir una mezcla de métricas de progreso del proyecto, financieras, de satisfacción del cliente y de rendimiento para comprender completamente el rendimiento de los proyectos hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs de progreso del proyecto miden el avance de los proyectos, independientemente del cliente:
Los KPIs financieros comparan tus resultados del proyecto con el costo, incluyendo:
Los KPIs de rendimiento comparan la entrada con la salida de una fase del proyecto a otra
Para analizar estos KPIs, segmentarlos por:
