¿Qué es un informe de adquisición?
Un informe de adquisición es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, Google Analytics, Salesforce) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, costo de adquisición de clientes, tasas de conversión, fuentes de leads), permitiendo a los equipos monitorear estrategias y rendimiento de adquisición y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los informes de adquisición se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un informe de adquisición?
Un informe de adquisición accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Informes de adquisición para ejecutivos
Los informes ejecutivos para CMOs, CEOs y stakeholders muestran el impacto final de la adquisición. Revisados semanal, mensual o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de ROI de adquisición: por canal, usando modelos de atribución para grandes presupuestos (≈100k/mes).
- Análisis de economía unitaria: CAC, LTV, payback, ARPU de clientes adquiridos
- Análisis de cohortes: retención, expansión y LTV por cohorte de clientes (período de registro, canal de adquisición)
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas a audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Informes de adquisición para gerentes
Los informes para gerentes tienen vistas de canal cruzado con detalles para ver el rendimiento por cliente, región, miembro del equipo, etapa del embudo y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
- Reporte de canal cruzado: adquisición general, producto, cliente o región a través de canales
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual vs objetivos
- Auditorías para priorización y detección de problemas
- Análisis competitivo para mapeo de canales y tácticas
- Análisis de fuente de leads y conversión
Informes de adquisición operativa
Los informes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Generación de leads: rendimiento de la fuente, tasas de conversión, costo por lead
- Métricas de CRM: estado del lead, etapas del pipeline, tiempos de conversión
- Analítica web: fuentes de tráfico, rendimiento de páginas de destino, tasas de rebote
Los informes de adquisición operativa son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un informe de adquisición?
Para construir un informe de adquisición, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de leads, Google Analytics para analítica web y Salesforce para datos de ventas.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de informes de adquisición en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de leads, análisis de conversión y mapeo del viaje del cliente.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "leads" y "adquisiciones".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes de adquisición, como seguimiento de leads, análisis de conversión y mapeo del viaje del cliente.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, Leads, tasa de conversión, CAC, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, fuente de leads, nombre de campaña, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Diseño
Para hacer que tus informes de adquisición sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de adquisición:
Compartir
Comparte tus informes de adquisición vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
¿KPIs para incluir en un informe de adquisición?
Los informes de adquisición deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—generación de leads, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de las estrategias de adquisición hacia los objetivos del negocio. Incluyen:
Los KPIs de embudo de adquisición miden el proceso de compra (desde la perspectiva de adquisición), independientemente del canal:
- Métricas de generación de leads: nuevos leads, fuentes de leads, calidad de leads
- Métricas de conversión: tasas de conversión, adquisición de clientes, eventos clave
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de adquisición con el costo, incluyendo:
- Generación de leads: CPL (Costo por Lead)
- Conversión: CPA (Costo por Adquisición)
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra
- Generación de leads: Tasa de conversión de leads
- Conversión: Tasa de conversión de clientes
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento de adquisición:
- Ventas: nuevos clientes, ingresos
- Costo: gasto de adquisición, OPEX, nómina
- Eficiencia: ROI, CAC
- Efectividad: AOV, ACV
Para analizar estos KPIs de adquisición, segmentarlos por:
- Canal: orgánico, pagado, referido
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Campaña: etapa del embudo, objetivo
- Negocio: cliente, sucursal, región
- Audiencia: geo, tecnología, demografía, intereses, comportamiento, ubicación
- Contenido: creativos, formato, tema, palabra clave
