Un informe de adquisición es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, Google Analytics, Salesforce) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, costo de adquisición de clientes, tasas de conversión, fuentes de leads), permitiendo a los equipos monitorear estrategias y rendimiento de adquisición y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los informes de adquisición se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe de adquisición accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CMOs, CEOs y stakeholders muestran el impacto final de la adquisición. Revisados semanal, mensual o trimestralmente, incluyen:
Los informes para gerentes tienen vistas de canal cruzado con detalles para ver el rendimiento por cliente, región, miembro del equipo, etapa del embudo y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
Los informes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los informes de adquisición operativa son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe de adquisición, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de leads, Google Analytics para analítica web y Salesforce para datos de ventas.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informes de adquisición en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de leads, análisis de conversión y mapeo del viaje del cliente.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "leads" y "adquisiciones".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes de adquisición, como seguimiento de leads, análisis de conversión y mapeo del viaje del cliente.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Para hacer que tus informes de adquisición sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes de adquisición:
Comparte tus informes de adquisición vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
Los informes de adquisición deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—generación de leads, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de las estrategias de adquisición hacia los objetivos del negocio. Incluyen:
Los KPIs de embudo de adquisición miden el proceso de compra (desde la perspectiva de adquisición), independientemente del canal:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de adquisición con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento de adquisición:
Para analizar estos KPIs de adquisición, segmentarlos por:
