Un reporte de account manager es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, plataformas de ventas, herramientas de feedback del cliente) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de retención de clientes, crecimiento de ventas, satisfacción del cliente), permitiendo a los account managers monitorear las relaciones con los clientes y el rendimiento y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los reportes de account manager se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un reporte de account manager accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los reportes ejecutivos para CEOs, CFOs y stakeholders muestran el impacto en el resultado final de la gestión de cuentas. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
Los reportes de gerentes tienen vistas cruzadas de clientes con detalles para ver el rendimiento por cliente, industria, región, miembro del equipo y nivel de servicio. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
Los reportes operativos para analistas y account managers tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
Los reportes operativos de account manager son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un reporte de account manager, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de clientes, plataformas de ventas para seguimiento de ingresos y herramientas de feedback del cliente para métricas de satisfacción.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de reportes de account manager en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo de clientes, seguimiento de ventas y entrega de servicios.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente interacciones personalizadas con clientes, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "éxito del cliente" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de gestión de cuentas, como monitoreo de clientes, seguimiento de ventas y entrega de servicios.
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Para hacer que tus reportes de account manager sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de account manager:
Comparte tus reportes de account manager vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
Los reportes de account manager deben incluir una mezcla de métricas de relación con el cliente, ventas, entrega de servicios y satisfacción y KPIs para comprender completamente el rendimiento de la gestión de cuentas hacia los objetivos comerciales. Incluyen:
Los KPIs de relación con el cliente miden el proceso de compromiso y satisfacción, independientemente del canal:
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de gestión de cuentas con el costo, incluyendo:
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa de relación a otra
Los KPIs de ventas y costo muestran el impacto en el resultado final de tu rendimiento de gestión de cuentas:
Para analizar estos KPIs de gestión de cuentas, segmentarlos por:
