¿Qué es un reporte de automatización de marketing?
Un reporte de automatización de marketing es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, HubSpot, Marketo, Salesforce) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, lead scoring, tasas de apertura de correos electrónicos, tasas de conversión), permitiendo a los equipos y agencias analizar flujos de trabajo de automatización y el rendimiento de campañas y crear presentaciones para clientes y ejecutivos.
Los reportes de automatización de marketing se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un reporte de automatización de marketing?
Un reporte de automatización de marketing accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Reportes de automatización de marketing para ejecutivos
Los reportes ejecutivos para CMOs, CEOs y clientes muestran el impacto final de la automatización de marketing. Revisados semanal, mensual o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de ROI de marketing: por flujo de trabajo de automatización, usando modelos de atribución para grandes presupuestos (≈100k/mes).
- Análisis del embudo de leads: generación de leads, métricas de nutrición y conversión
- Análisis de cohortes: retención, expansión y LTV por cohorte de clientes (período de registro, canal de adquisición)
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas y reportes simplificados de Looker Studio.
Reportes de automatización de marketing para gerentes
Los reportes para gerentes tienen vistas de canal cruzado con detalles para ver el rendimiento por cliente, marca, región, miembro del equipo, etapa del embudo y campaña. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
- Reporte de canal cruzado: flujo de trabajo de automatización general, producto, cliente o reporte de región a través de canales
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual vs objetivos
- Auditorías para priorización y detección de problemas
- Análisis competitivo para mapeo de canales y tácticas
- Análisis de lead scoring y nutrición
Reportes operativos de automatización de marketing
Los reportes operativos para analistas y gerentes de canal tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Automatización de correos electrónicos: tasas de entrega, apertura, clics, conversión
- Gestión de leads: lead scoring, calificación y asignación
- Rendimiento de flujos de trabajo: disparadores de automatización, acciones y resultados
- Integración CRM: actualizaciones de contactos, sincronización de datos y seguimiento de errores
Los reportes operativos de automatización de marketing son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un reporte de automatización de marketing?
Para construir un reporte de automatización de marketing, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el reporte, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu reporte. Fuentes comunes son HubSpot y Marketo para rendimiento de automatización, Salesforce para datos CRM y plataformas de correo electrónico para métricas de campaña.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu reporte.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de reportes de automatización de marketing en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento de leads, rendimiento de correos electrónicos y análisis de flujos de trabajo.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto CRM, eventos de automatización y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de reportes de automatización de marketing, como seguimiento de leads, rendimiento de correos electrónicos y análisis de flujos de trabajo.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de reporte esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, lead score, aperturas de correos electrónicos, tasa de conversión, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, nombre de campaña, paso del flujo de trabajo, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus reportes
Diseño
Para hacer que tus reportes de automatización de marketing sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus reportes de automatización de marketing:
Compartir
Comparte tus reportes de automatización de marketing vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
¿Qué KPIs incluir en un reporte de automatización de marketing?
Los reportes de automatización de marketing deben incluir una mezcla de métricas y KPIs de embudo—generación de leads, nutrición, conversión—, eficiencia, efectividad, ingresos y costos para comprender completamente el rendimiento de las campañas de automatización hacia los objetivos de negocio. Incluyen:
Los KPIs del embudo de marketing miden el proceso de compra (desde la perspectiva del marketer), independientemente del canal:
- Métricas de generación de leads: nuevos leads, fuentes de leads, registros de correo electrónico
- Métricas de nutrición: aperturas de correos electrónicos, tasas de clics, puntuaciones de compromiso
- Métricas de conversión: leads calificados, conversiones de ventas, eventos clave
Los KPIs de eficiencia comparan tus resultados de marketing con el costo, incluyendo:
- Generación de leads: CPL (Costo por Lead)
- Nutrición: CPE (Costo por Compromiso)
- Conversión: CPA (Costo por Adquisición), CPP (Costo por Compra)
Los KPIs de efectividad comparan la entrada con la salida de una etapa del embudo a otra
- Generación de leads: Tasa de conversión de leads
- Nutrición: Tasa de compromiso
- Conversión: Tasa de conversión
Los KPIs de ventas y costos muestran el impacto final de tu rendimiento de automatización de marketing:
- Ventas: clientes, ingresos
- Costo: gasto en automatización, OPEX, nómina
- Eficiencia: ROI, ROAS, CAC
- Efectividad: AOV, ACV
Para analizar estos KPIs de automatización de marketing, segmentarlos por:
- Canal: correo electrónico, social, HubSpot vs Marketo
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Campaña: etapa del embudo, objetivo
- Negocio: cliente, sucursal, región
- Audiencia: geo, tecnología, demografía, intereses, comportamiento, ubicación
- Contenido: creativos, formato, tema, palabra clave
