¿Qué es un B2B report?
Un B2B report es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas CRM, software ERP, LinkedIn) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, tasa de conversión de leads, costo de adquisición de clientes, pipeline de ventas), permitiendo a los equipos monitorear el rendimiento del negocio y crear presentaciones para stakeholders y ejecutivos.
Los B2B reports se crean típicamente usando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets, o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
¿Qué incluir en un B2B report?
Un B2B report accionable equilibra contexto y especificidad basado en la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Informes B2B para ejecutivos
Los informes ejecutivos para CEOs, CFOs y stakeholders muestran el impacto en el resultado final del negocio. Revisados semanalmente, mensualmente o trimestralmente, incluyen:
- Análisis de ingresos: por línea de producto, usando atribución para grandes presupuestos.
- Análisis de economía unitaria: CAC, LTV, payback, ARPU de clientes adquiridos
- Análisis de cohortes: retención, expansión y LTV por cohorte de clientes (período de registro, canal de adquisición)
- Agregar texto para contexto adicional para traducir métricas para audiencias no técnicas. Presentar en presentaciones de diapositivas e informes simplificados de Looker Studio.
Informes B2B para gerentes
Los informes para gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por cliente, producto, región, miembro del equipo y etapa de ventas. Ayudan a alinear equipos, definir tácticas e incluyen:
- Reporte interdepartamental: rendimiento general, producto, cliente o región a través de departamentos
- Seguimiento de objetivos: comparar el rendimiento actual vs objetivos
- Auditorías para priorización y detección de problemas
- Análisis competitivo para mapeo de mercado y estrategia
- Investigación de industria, mercado y cliente
Informes B2B operativos
Los informes operativos para analistas y gerentes de departamento tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados por hora, diariamente o semanalmente, cubren:
- Ventas: estado del pipeline, conversión de leads, velocidad de cierre de negocios
- Soporte al cliente: tiempo de resolución de tickets, puntuaciones de satisfacción del cliente
- Finanzas: seguimiento de presupuesto, gestión de gastos
- Operaciones: eficiencia de la cadena de suministro, niveles de inventario
Los informes B2B operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
¿Cómo construir un B2B report?
Para construir un B2B report, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o email.
Aquí está el desglose:
Conectar fuentes de datos
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas CRM para datos de ventas, software ERP para datos operativos y LinkedIn para generación de leads.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elegir una plantilla
Elige entre docenas de plantillas de B2B report en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como monitoreo de ventas, seguimiento de presupuesto y eficiencia operativa.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Aunque las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente conversiones personalizadas, datos de contacto de CRM y todos los campos y métricas que defines como "conversiones" e "ingresos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de B2B reporting, como monitoreo de ventas, seguimiento de presupuesto y eficiencia operativa.
Seleccionar métricas, dimensiones y gráficos
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1)modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
- Selecciona la fuente de datos y la cuenta conectada a ella
- Elige métricas (por ejemplo, Leads, ingresos, gastos, etc.).
- Elige desgloses para segmentar tus datos (por ejemplo, por fecha, línea de producto, región, etc.)
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Diseño
Para hacer tus B2B reports verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus B2B reports:
Compartir
Comparte tus B2B reports vía enlaces, PDF, programa emails y controla permisos.
¿Qué KPIs incluir en un B2B report?
Los B2B reports deben incluir una mezcla de métricas de ventas, operativas, financieras y de clientes y KPIs para comprender completamente el rendimiento de las operaciones comerciales hacia los objetivos. Incluyen:
Los KPIs de ventas miden el proceso de compra (desde la perspectiva del negocio), independientemente del canal:
- Métricas de leads: volumen de leads, tasa de conversión de leads
- Métricas de ventas: negocios cerrados, duración del ciclo de ventas
- Métricas de clientes: retención de clientes, satisfacción del cliente
Los KPIs operativos comparan tus resultados comerciales con el costo, incluyendo:
- Eficiencia: costo por lead, costo por adquisición
- Productividad: ingresos por empleado
Los KPIs financieros comparan la entrada con la salida de una etapa del negocio a otra
- Ingresos: ingresos totales, ingresos recurrentes
- Rentabilidad: margen bruto, margen de beneficio neto
Los KPIs de clientes y costos muestran el impacto en el resultado final de tu rendimiento empresarial:
- Cliente: valor de vida del cliente, tasa de abandono
- Costo: gastos operativos, nómina
- Eficiencia: ROI, CAC
- Efectividad: tamaño promedio de negocio, valor promedio de contrato
Para analizar estos KPIs de B2B, segmentarlos por:
- Canal: directo, socio, LinkedIn vs email
- Tiempo: Por hora, diario, semanal, mensual
- Negocio: cliente, sucursal, región
- Producto: línea de producto, tipo de servicio
- Cliente: industria, tamaño de la empresa, ubicación
