O que é um relatório de apresentação ao cliente?
Um relatório de apresentação ao cliente é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas CRM, ferramentas de gestão de projetos, software financeiro) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, progresso do projeto, utilização do orçamento, satisfação do cliente), permitindo que as equipes monitorem o desempenho e criem apresentações para clientes e executivos.
Relatórios de apresentação ao cliente são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório de apresentação ao cliente?
Um relatório de apresentação ao cliente acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e clientes) e seus casos de uso.
Relatórios executivos para clientes
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e clientes mostram o impacto final dos projetos. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de ROI do projeto: por projeto, usando atribuição para grandes orçamentos.
- Análise financeira: orçamento vs. real, economia de custos, impacto na receita
- Análise de coorte: retenção de clientes, satisfação e valor vitalício por coorte de clientes
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões de projetos cruzados com detalhamentos para ver o desempenho por cliente, projeto, região, membro da equipe e fase. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório de projetos cruzados: relatório geral de projeto, cliente ou região através de projetos
- Rastreamento de metas: comparar desempenho atual vs objetivos
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para benchmarking e mapeamento de estratégias
- Feedback de clientes e análise de satisfação
Relatórios operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de projetos têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Gestão de projetos: conclusão de tarefas, alocação de recursos, aderência ao cronograma
- Comunicação com clientes: tempos de resposta, níveis de engagement, ciclos de feedback
- Rastreamento financeiro: utilização do orçamento, estouros de custos, status de faturamento
- Garantia de qualidade: taxas de erro, verificações de conformidade, pontuações de satisfação do cliente
Relatórios operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório de apresentação ao cliente?
Para construir um relatório de apresentação ao cliente, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas CRM para dados de clientes, ferramentas de gestão de projetos para rastreamento de projetos, software financeiro para dados de orçamento e custo, e plataformas de comunicação para interações com clientes.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios de apresentação ao cliente no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como rastreamento de projetos, monitoramento de orçamento, satisfação do cliente e análise de desempenho.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida, torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente interações personalizadas com clientes, marcos do projeto, dados financeiros e todos os campos e métricas que você define como "sucesso" e "desempenho".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de apresentação ao cliente, como rastreamento de projetos, monitoramento de orçamento, satisfação do cliente e análise de desempenho.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, progresso do projeto, utilização do orçamento, satisfação do cliente, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, nome do projeto, cliente, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios de apresentação ao cliente verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios de apresentação ao cliente:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios de apresentação ao cliente via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório de apresentação ao cliente?
Relatórios de apresentação ao cliente devem incluir uma mistura de métricas de progresso do projeto, financeiras, de satisfação do cliente e de desempenho para entender completamente o desempenho dos projetos em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs de progresso do projeto medem o avanço dos projetos, independentemente do cliente:
- Métricas de progresso: marcos alcançados, tarefas concluídas, aderência ao cronograma
- Métricas de engagement: reuniões com clientes, feedback recebido, frequência de comunicação
- Métricas de resultados: conclusão do projeto, satisfação do cliente, qualidade dos entregáveis
KPIs financeiros comparam seus resultados do projeto com o custo, incluindo:
- Orçamento: utilização do orçamento, economia de custos
- Receita: impacto na receita, análise custo-benefício
- Eficiência: ROI, custo por projeto
KPIs de desempenho comparam a entrada com a saída de uma fase do projeto para outra
- Progresso: taxa de conclusão de tarefas
- Engagement: taxa de satisfação do cliente
- Resultado: taxa de sucesso do projeto
Para analisar esses KPIs, segmente-os por:
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Cliente: indústria, tamanho, região
- Equipe: membro, função, desempenho
- Recurso: alocação, utilização, eficiência
