O que é um relatório HubSpot?
Um relatório HubSpot é uma ferramenta que consolida dados de várias fontes (por exemplo, HubSpot CRM, HubSpot Marketing Hub, HubSpot Sales Hub) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, taxa de conversão de leads, taxa de fechamento de negócios, taxa de abertura de e-mails), permitindo que as equipes monitorem o desempenho e criem apresentações para stakeholders.
Os relatórios HubSpot são geralmente construídos usando as ferramentas de relatórios nativas do HubSpot ou integrados com outras soluções para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório HubSpot?
Um relatório HubSpot acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios executivos HubSpot
Relatórios executivos para CMOs, CEOs e clientes mostram o impacto final dos esforços de marketing e vendas. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de ROI: por canal, usando modelos de atribuição para grandes orçamentos.
- Análise de economia unitária: CAC, LTV, payback, ARPU de clientes adquiridos pelo HubSpot.
- Análise de coorte: retenção, expansão e LTV por coorte de clientes (período de inscrição, canal de aquisição).
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados.
Relatórios de gerentes HubSpot
Relatórios de gerentes têm visões de múltiplos canais com detalhamentos para ver o desempenho por cliente, marca, região, membro da equipe, estágio do funil e campanha. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório de múltiplos canais: relatório geral de campanha, produto, cliente ou região através de canais.
- Rastreamento de metas: comparar desempenho atual versus objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas.
- Análise competitiva para mapeamento de canais e táticas.
- Tópico, palavra-chave, conteúdo, audiência pesquisa.
Relatórios operacionais HubSpot
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de canal têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Email: taxas de entrega, abertura, conversão.
- Vendas: estágios de negócios, velocidade do pipeline, taxas de vitória.
- CRM: engajamento de contato, estágios do ciclo de vida, pontuação de leads.
Relatórios operacionais HubSpot são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de múltiplas fontes.
Como construir um relatório HubSpot?
Para construir um relatório HubSpot, conecte suas fontes de dados, escolha um template, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou email.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são HubSpot CRM para dados de contato e negócios, HubSpot Marketing Hub para desempenho de campanhas e HubSpot Sales Hub para métricas de vendas.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios HubSpot projetados para casos de uso como rastreamento de leads, desempenho de vendas e análise de campanhas de email.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida, torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente conversões personalizadas, dados de contato do CRM e todos os campos e métricas que você define como "conversões" e "receita".
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela.
- Escolha métricas (por exemplo, leads, negócios, aberturas de email, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, nome da campanha, proprietário do contato, etc.).
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios:
Design
Para tornar seus relatórios HubSpot verdadeiramente white-label, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios HubSpot:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios HubSpot via links, PDF, agende emails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório HubSpot?
Relatórios HubSpot devem incluir uma mistura de métricas e KPIs de funil—visibilidade, engagement, conversão—, eficiência, eficácia, receita e custo para entender completamente o desempenho dos esforços de marketing e vendas em direção aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs de funil medem o processo de compra (da perspectiva do marketer), independentemente do canal:
- Métricas de visibilidade: entregas de email, visitas ao site.
- Métricas de engagement: aberturas de email, cliques, envios de formulários.
- Métricas de conversão: leads, negócios, oportunidades fechadas-ganhas.
KPIs de eficiência comparam seus resultados com o custo, incluindo:
- Visibilidade: custo por email enviado.
- Engagement: custo por clique.
- Conversão: custo por lead, custo por negócio.
KPIs de eficácia comparam a entrada com a saída de um estágio do funil para outro:
- Visibilidade: taxa de abertura de email.
- Engagement: taxa de cliques.
- Conversão: taxa de conversão de leads.
KPIs de vendas e custos mostram o impacto final do seu desempenho:
- Vendas: clientes, receita.
- Custo: gastos com marketing, despesas de vendas.
- Eficiência: ROI, custo de aquisição de clientes (CAC).
- Eficácia: tamanho médio do negócio, duração do ciclo de vendas.
Para analisar esses KPIs, segmente-os por:
- Canal: email, social, orgânico vs pago.
- Tempo: por hora, diário, semanal, mensal.
- Campanha: estágio do funil, objetivo.
- Negócio: cliente, filial, região.
- Audiencia: geo, tecnologia, demografia, interesses, comportamento.
- Conteúdo: criativos, formato, tópico, palavra-chave.
