Un informe trimestral es un documento que consolida datos de múltiples fuentes (por ejemplo, sistemas financieros, CRM, herramientas de gestión de proyectos) para rastrear y mostrar indicadores clave de rendimiento (KPIs) (por ejemplo, crecimiento de ingresos, retención de clientes, hitos de proyectos), permitiendo a los equipos y ejecutivos monitorear el rendimiento trimestral y crear presentaciones para las partes interesadas.
Los informes trimestrales se crean típicamente utilizando herramientas flexibles como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets o soluciones específicas de plataforma para permitir una alta personalización e integración de múltiples fuentes de datos.
Un informe trimestral accionable equilibra contexto y especificidad según la audiencia (ejecutivos, gerentes y analistas) y sus casos de uso.
Los informes ejecutivos para CFOs, CEOs y miembros del consejo muestran el impacto en el resultado final de la organización. Revisados trimestralmente, incluyen:
Los informes de gerentes tienen vistas interdepartamentales con desgloses para ver el rendimiento por equipo, proyecto, región y trimestre. Ayudan a alinear equipos, definir estrategias e incluyen:
Los informes operativos para analistas y líderes de equipo tienen KPIs granulares y personalizables para resolver problemas técnicos. Monitoreados trimestralmente, cubren:
Los informes trimestrales operativos son altamente personalizados, construidos en herramientas flexibles como Google Sheets o Looker Studio para permitir limpieza de datos, mezcla, anotaciones e integración de múltiples fuentes.
Para construir un informe trimestral, conecta tus fuentes de datos, elige una plantilla en Looker Studio o Sheets, construye tus consultas seleccionando métricas y dimensiones, elige gráficos para visualizar tus datos, personaliza el informe, diseña y comparte vía enlace, PDF o correo electrónico.
Aquí está el desglose:
Define y conecta las fuentes de datos para llevar a tu informe. Las fuentes comunes son sistemas financieros para datos de ingresos y costos, CRM para métricas de clientes y herramientas de gestión de proyectos para datos de proyectos.
Para conectar tus fuentes de datos, ve a portermetrics.com, elige las fuentes de datos para llevar a tu informe.
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo conectar tus datos:
Elige entre docenas de plantillas de informes trimestrales en Google Sheets o Looker Studio, diseñadas para casos de uso como seguimiento financiero, gestión de proyectos y análisis de clientes.
Aprende a copiar plantillas de Looker Studio.
Mientras que las plantillas son el punto de partida. Hazlas específicas para tu negocio o agencia. Mapea tus métricas específicas, especialmente métricas financieras personalizadas, datos de CRM, hitos de proyectos y todos los campos y métricas que defines como "indicadores clave de rendimiento" y "objetivos".
Dependiendo de tu herramienta de reporte—Google Sheets o Google Looker Studio, elige cualquiera de las docenas de plantillas creadas por nuestro equipo y clientes para resolver tus casos de uso de informes trimestrales, como seguimiento financiero, gestión de proyectos y análisis de clientes.
Una vez que tu plantilla de informe esté descargada, puedes 1) modificarla o 2) crear una página en blanco para construirla desde cero. Sea cual sea el caso, configurar una consulta siempre sigue estos pasos:
Puedes seguir estos tutoriales sobre cómo agregar datos a tus informes
Para hacer que tus informes trimestrales sean verdaderamente de marca blanca, puedes agregar logotipos, colores, fuentes y estilos para reflejar tu marca.
Sigue estos tutoriales para diseñar tus informes trimestrales:
Comparte tus informes trimestrales vía enlaces, PDF, programa correos electrónicos y controla permisos.
Los informes trimestrales deben incluir una mezcla de métricas financieras, operativas, de clientes y de proyectos y KPIs para comprender completamente el rendimiento de la organización hacia los objetivos empresariales. Incluyen:
Los KPIs financieros miden la salud financiera y el rendimiento de la organización:
Los KPIs operativos evalúan la eficiencia y efectividad de los procesos empresariales:
Los KPIs de clientes evalúan la satisfacción y retención de clientes:
Para analizar estos KPIs trimestrales, segmentarlos por:
