O que é um relatório de geração de leads?
Um relatório de geração de leads é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas CRM, LinkedIn Ads, Google Ads) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, taxa de conversão de leads, custo por lead, qualidade de leads), permitindo que equipes e agências monitorem o desempenho de aquisição de leads e criem apresentações para clientes e executivos.
Relatórios de geração de leads são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório de geração de leads?
Um relatório de geração de leads acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios de geração de leads para executivos
Relatórios executivos para CMOs, CEOs e clientes mostram o impacto final dos esforços de geração de leads. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de ROI de geração de leads: por canal, usando modelos de atribuição para grandes orçamentos (≈100k/mês).
- Análise de qualidade de leads: avaliando a qualidade e o valor potencial dos leads gerados
- Análise de coorte: conversão e retenção de leads por coorte (período de inscrição, canal de aquisição)
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios de geração de leads para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões de múltiplos canais com detalhes para ver o desempenho por cliente, marca, região, membro da equipe, estágio do funil e campanha. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório de múltiplos canais: aquisição geral de leads, produto, cliente ou relatório regional através de canais
- Rastreamento de objetivos: comparar o desempenho atual vs objetivos
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para mapeamento de canais e táticas
- Pesquisa de fonte e qualidade de leads
Relatórios operacionais de geração de leads
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de canal têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- PPC: ritmo de orçamento, engagement, custo por lead, CPA
- Social: métricas de leads, crescimento de seguidores, tópicos/hashtags envolventes
- Email: entrega, abertura, taxas de conversão de leads
- SEO: rankings de palavras-chave/páginas, impressões, cliques, velocidade, erros, backlinks
Relatórios operacionais de geração de leads são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório de geração de leads?
Para construir um relatório de geração de leads, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou email.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são Google Ads e LinkedIn Ads para desempenho PPC, sistemas CRM para dados de leads e plataformas de mídia social para métricas de engagement.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios de geração de leads no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como rastreamento de leads, ritmo de orçamento, funis e avaliação de qualidade de leads.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente conversões personalizadas, dados de contato do CRM e todos os campos e métricas que você define como "leads" e "receita".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios de geração de leads, como rastreamento de leads, ritmo de orçamento, funis e avaliação de qualidade de leads.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1)modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, Leads, gasto, Sessões, CPL, etc.).
- Escolha desagregações para segmentar seus dados (por exemplo, por data, nome da campanha, fonte de leads, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios de geração de leads verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios de geração de leads:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios de geração de leads via links, PDF, agende emails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório de geração de leads?
Relatórios de geração de leads devem incluir uma mistura de métricas e KPIs de funil—visibilidade, engagement, conversão—, eficiência, eficácia, receita e custo para entender completamente o desempenho dos esforços de geração de leads em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs de funil de geração de leads medem o processo de compra (da perspectiva do marketer), independentemente do canal:
- Métricas de visibilidade: impressões, alcance, seguidores, entregas de email
- Métricas de engagement: cliques, comentários, compartilhamentos, reproduções de vídeo, Sessões, tempo médio
- Métricas de conversão: leads, taxa de conversão de leads, eventos chave
KPIs de eficiência comparam seus resultados de geração de leads com o custo, incluindo:
- Visibilidade: CPM (Custo por Mil)
- Engagement: CPC (Custo por Clique)
- Conversão: CPL (Custo por Lead), CPA (Custo por Aquisição)
KPIs de eficácia comparam a entrada com a saída de um estágio do funil para outro
- Visibilidade: Frequência
- Engagement: CTR, taxa de engagement
- Conversão: Taxa de conversão
KPIs de vendas e custos mostram o impacto final do seu desempenho de geração de leads:
- Vendas: clientes, receita
- Custo: gasto com anúncios, OPEX, folha de pagamento
- Eficiência: ROI, ROAS, CAC
- Eficácia: AOV, ACV
Para analisar esses KPIs de geração de leads, segmente-os por:
- Canal: pago, social, LinkedIn Ads vs Google Ads
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Campanha: estágio do funil, objetivo
- Negócio: cliente, filial, região
- Público: geo, tecnologia, demografia, interesses, comportamento, colocação
- Conteúdo: criativos, formato, tópico, palavra-chave
