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Plantilla de Sales pipeline

Descarga la Plantilla real del reporte de Sales pipeline que utiliza Porter para analizar los resultados de B2B
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Creator

Porter

Esta plantilla está construida por los mismos especialistas en marketing detrás de todos nuestros tutoriales, soporte y nuestra galería de plantillas.

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Cómo configurar esta plantilla

Copia los mismos cuadros de mando que otros equipos y agencias de marketing utilizan para monitorear el desempeño de B2B

Resumen de la Plantilla de Sales pipeline

Con este reporte de embudo de ventas, puedes monitorear métricas específicas como el número de prospectos, la tasa de conversión y el valor promedio de las ventas. Segmenta los datos por región, producto o equipo de ventas para obtener una visión más detallada.

Comparte el informe a través de un enlace, un PDF o un correo electrónico para influir en tu equipo o clientes.

Responde preguntas como: ¿Cuál es la tasa de conversión de cada etapa del embudo? ¿Cuánto tiempo pasan los prospectos en cada etapa? ¿Cuál es el valor promedio de las ventas por región o producto?

Fuentes de datos sugeridas

Casos de uso

Métricas y dimensiones incluidas

Personaliza las métricas y dimensiones de la plantilla según tu caso de uso. Consulta todos los campos disponibles.

Métricas

Ventas

– Tasa de conversión
– Tasa de conversión de prospecto a oportunidad
– Tasa de conversión de oportunidad a victoria

Pipeline

– Tasa de conversión de clientes potenciales
– Tamaño promedio de la operación
– Velocidad de ventas

Contacts

– Número de contactos de CRM adquiridos
– Tasa de conversión de contactos de CRM a clientes
– Valor promedio de vida útil de los contactos de CRM

Dimensiones

Campaña

– Público objetivo
– Objetivos de la campaña
– Estrategia de mensajería

Audiencia

– Audiencia objetivo
– Objetivos de la campaña
– Estrategia de mensajería

Fecha

Por hora, día, semana, mes, trimestre o año

Funcionalidades

Gráficos 100% personalizables

Marca blanca

Métricas personalizadas​

Te entregamos toda la data histórica disponible

Agenda alertas vía email​

Filtros

Interactivo

Objetivos​

Combinación de datos

Preguntas frecuentes

Un informe de embudo de ventas debería incluir métricas como visibilidad (número de impresiones, alcance), compromiso (tasa de clics, me gusta, comentarios) y métricas de conversión (tasa de conversión, ingresos por ventas). Los datos deben segmentarse por campaña (por ejemplo, venta de Black Friday), canal (por ejemplo, anuncios de Facebook), audiencia (por ejemplo, grupo de edad), contenido (por ejemplo, video vs. imagen), objetivo (por ejemplo, conciencia de marca vs. generación de leads) y fecha (por ejemplo, semanal o mensual). Por ejemplo, el informe debería proporcionar datos sobre la visibilidad de una campaña de venta de Black Friday en los anuncios de Facebook, segmentada por grupos de edad, comparando las tasas de compromiso entre el contenido de video e imagen, y rastreando las tasas de conversión para los objetivos de generación de leads.
Para analizar los datos del embudo de ventas, 1) elige tus métricas y desglósalas por visibilidad (por ejemplo, impresiones, alcance), compromiso (por ejemplo, clics, interacciones) y métricas de conversión (por ejemplo, ventas, leads). 2) Añade contexto comparando costos, rango de fechas, objetivos, tasas, referencias para esto. Por ejemplo, ¿cómo se comparan las tasas de conversión con los objetivos establecidos? 3) Segmenta los datos por campaña, canal, audiencia, contenido, objetivo, fecha. Por ejemplo, ¿cómo se desempeñó una campaña específica en un canal específico para un segmento de audiencia específico?
Para crear un tablero de ventas, 1) Conecte sus cuentas de datos de CRM y ventas. 2) Seleccionar métricas como el volumen de plomo, las tasas de conversión y la duración del ciclo de ventas para monitorear el rendimiento. 3) Datos de segmento por campaña, canal de ventas, público objetivo, tipo de producto, contenido del cliente, objetivo de ventas y fecha. 4) Agregue filtros o botones para la etapa de trato, región o representante de ventas para que su informe sea interactivo. 5) Comparta su tablero a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces para facilitar el acceso y revisión.

Para construir un panel de ventas, 1) conecta tus datos y cuentas, por ejemplo, CRM y Google Analytics. 2) Selecciona las métricas para monitorear el rendimiento, como las tasas de conversión. 3) Segmenta o desglosa los datos por campaña, canal, audiencia, producto, contenido del cliente, objetivo, fecha. Por ejemplo, puedes segmentar por tipo de producto vendido. 4) Agrega filtros o botones para hacer tu informe interactivo, como un filtro de fecha. 5) Comparte a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces. Por ejemplo, puedes programar correos electrónicos semanales con el informe.

Sí, Looker Studio te permite descargar tu informe como un PDF. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Antes de descargar tu informe, elige el rango de fechas que deseas visualizar en el informe.
Haz clic en el menú “Archivo” en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Selecciona “Descargar como” en el menú desplegable y elige “PDF.”
Puedes elegir qué páginas deseas descargar, y también puedes agregar una contraseña para proteger el informe y agregar un enlace de regreso al informe en línea.
Haz clic en “Descargar” para guardar el informe en tu dispositivo.