O que é um relatório de acompanhamento de métricas?
Um relatório de acompanhamento de métricas é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, bancos de dados, sistemas CRM, software ERP) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, eficiência operacional, desempenho financeiro, satisfação do cliente), permitindo que equipes e organizações monitorem o desempenho e criem apresentações para stakeholders e executivos.
Relatórios de acompanhamento de métricas são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de múltiplas fontes de dados.
O que incluir em um relatório de acompanhamento de métricas?
Um relatório de acompanhamento de métricas acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios de métricas para executivos
Relatórios executivos para CFOs, CEOs e stakeholders mostram o impacto no resultado final da organização. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, margens de lucro, análise de custos
- Análise de eficiência operacional: métricas de produtividade, utilização de recursos
- Análise de satisfação do cliente: NPS, taxas de retenção de clientes
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios de métricas para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e processo. Eles ajudam a alinhar equipes, definir estratégias e incluem:
- Relatórios interdepartamentais: desempenho geral, relatórios de projetos ou regiões entre departamentos
- Acompanhamento de objetivos: comparar desempenho atual vs objetivos
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Benchmarking para mapeamento de desempenho e processos
- Análise de processos, recursos e eficiência
Relatórios de Métricas Operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, cobrem:
- Produção: taxas de produção, taxas de defeitos, tempo de inatividade
- Cadeia de Suprimentos: níveis de inventário, cumprimento de pedidos, tempos de entrega
- Atendimento ao Cliente: tempos de resposta, taxas de resolução, pontuações de feedback
- TI: tempo de atividade do sistema, resposta a incidentes, satisfação do usuário
Relatórios de métricas operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de múltiplas fontes.
Como construir um relatório de acompanhamento de métricas?
Para construir um relatório de acompanhamento de métricas, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas ERP para dados operacionais, CRM para dados de clientes, software financeiro para métricas financeiras e sistemas de RH para análises da força de trabalho.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios de acompanhamento de métricas no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como monitoramento operacional, análise financeira, satisfação do cliente e gestão de recursos.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou organização. Mapeie suas métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, dados operacionais, métricas financeiras e todos os campos e métricas que você define como "desempenho" e "eficiência".
Dependendo da sua ferramenta de relatórios—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de acompanhamento de métricas, como monitoramento operacional, análise financeira, satisfação do cliente e gestão de recursos.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1)modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, Receita, produtividade, satisfação do cliente, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, região, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios de acompanhamento de métricas verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios de acompanhamento de métricas:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios de acompanhamento de métricas via links, PDF, e-mails agendados e controle de permissões.
KPIs para incluir em um relatório de acompanhamento de métricas?
Relatórios de acompanhamento de métricas devem incluir uma mistura de métricas operacionais, financeiras, de cliente e de eficiência e KPIs para entender completamente o desempenho da organização em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs operacionais medem a eficiência e eficácia dos processos:
- Métricas de eficiência: taxas de produção, utilização de recursos, tempos de ciclo
- Métricas de qualidade: taxas de defeitos, taxas de erro, taxas de conformidade
- Métricas de cliente: pontuações de satisfação, taxas de retenção, níveis de serviço
KPIs financeiros comparam seu desempenho financeiro ao custo, incluindo:
- Receita: receita total, crescimento da receita
- Lucratividade: margens de lucro, lucro líquido
- Custo: custos operacionais, economias de custo
KPIs de cliente comparam a entrada com a saída de uma etapa do processo para outra
- Satisfação: NPS, feedback do cliente
- Retenção: taxa de churn, taxa de recompra
- Engagement: taxas de interação, uso do serviço
Para analisar esses KPIs de métricas, segmente-os por:
- Departamento: operações, finanças, atendimento ao cliente
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Região: filial, localização
- Cliente: demografia, comportamento, feedback
- Processo: etapas, eficiência, gargalos
