O que é um relatório executivo?
Um relatório executivo é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas financeiros, CRM, ERP) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, crescimento de receita, margens de lucro, eficiência operacional), permitindo que os executivos monitorem o desempenho organizacional e tomem decisões estratégicas informadas.
Relatórios executivos são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório executivo?
Um relatório executivo acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios executivos
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e membros do conselho mostram o desempenho geral da organização. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, margens de lucro e análise de custos.
- Análise de eficiência operacional: métricas de produtividade, utilização de recursos e otimização de processos.
- Rastreamento de metas estratégicas: progresso em direção a objetivos estratégicos e iniciativas-chave.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios de gerência
Relatórios de gerência têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e área operacional. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório interdepartamental: desempenho geral, status de projetos e alocação de recursos.
- Rastreamento de metas: comparar desempenho atual vs objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para posicionamento de mercado e mapeamento de estratégias.
- Planejamento de recursos e capacidade
Relatórios operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de departamento têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Financeiro: acompanhamento de orçamento, gestão de despesas, análise de fluxo de caixa.
- RH: desempenho dos funcionários, taxas de rotatividade, eficácia do treinamento.
- Cadeia de Suprimentos: níveis de inventário, cumprimento de pedidos, eficiência logística.
- TI: tempo de atividade do sistema, resposta a incidentes, métricas de segurança.
Relatórios operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório executivo?
Para construir um relatório executivo, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou email.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas ERP para dados financeiros, CRM para insights de clientes, sistemas de RH para dados da força de trabalho e sistemas de cadeia de suprimentos para métricas operacionais.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios executivos no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como monitoramento financeiro, eficiência operacional, rastreamento de metas estratégicas e gestão de recursos.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou organização. Mapeie suas métricas específicas, especialmente métricas financeiras personalizadas, dados de CRM, KPIs operacionais e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho" e "metas estratégicas".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios executivos, como monitoramento financeiro, eficiência operacional, rastreamento de metas estratégicas e gestão de recursos.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, Receita, lucro, eficiência operacional, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, projeto, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios executivos verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios executivos:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios executivos via links, PDF, agende emails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório executivo?
Relatórios executivos devem incluir uma mistura de métricas financeiras, operacionais, estratégicas e de eficiência e KPIs para entender completamente o desempenho da organização em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs financeiros medem a saúde financeira e o desempenho da organização:
- Métricas de receita: receita total, crescimento de receita, receita por produto/serviço
- Métricas de lucratividade: lucro bruto, lucro líquido, margens de lucro
- Métricas de custo: custos totais, custo dos bens vendidos, despesas operacionais
KPIs operacionais medem a eficiência e eficácia das operações de negócios:
- Produtividade: produção por funcionário, tempo de ciclo de processo
- Utilização de recursos: utilização de capacidade, rotatividade de inventário
- Qualidade: taxas de defeitos, satisfação do cliente
KPIs estratégicos rastreiam o progresso em direção a metas e iniciativas estratégicas:
- Alcance de metas: porcentagem de metas atingidas, conclusão de marcos
- Inovação: lançamentos de novos produtos, investimento em P&D
- Posição de mercado: participação de mercado, análise competitiva
Para analisar esses KPIs executivos, segmente-os por:
- Departamento: finanças, operações, RH, TI
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Projeto: iniciativa estratégica, melhoria operacional
- Região: filial, país, global
- Cliente: demografia, comportamento, satisfação
- Produto/Serviço: categoria, estágio do ciclo de vida, desempenho
