O que é um relatório de KPI?
Um relatório de KPI é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas ERP, plataformas CRM, software financeiro) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, crescimento de receita, satisfação do cliente, eficiência operacional), permitindo que equipes e executivos monitorem o desempenho organizacional e criem apresentações para stakeholders.
Relatórios de KPI são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório de KPI?
Um relatório de KPI acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios de KPI para executivos
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e membros do conselho mostram o impacto no resultado final da organização. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, margens de lucro e análise de custos.
- Métricas de clientes: satisfação do cliente, taxas de retenção e valor vitalício.
- Eficiência operacional: métricas de produtividade, otimização de processos e utilização de recursos.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios de KPI para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e período de tempo. Eles ajudam a alinhar equipes, definir estratégias e incluem:
- Rastreamento de desempenho: desempenho geral do projeto, departamento ou região.
- Rastreamento de metas: comparar desempenho atual versus objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas.
- Benchmarking para análise da indústria e concorrência.
- Alocação de recursos e análise de eficiência.
Relatórios de KPI operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de departamento têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Métricas de produção: taxas de produção, taxas de defeitos e tempo de inatividade.
- Métricas de vendas: taxas de conversão, tempos de entrega e duração do ciclo de vendas.
- Métricas de atendimento ao cliente: tempos de resposta, taxas de resolução e feedback do cliente.
- Métricas da cadeia de suprimentos: níveis de inventário, cumprimento de pedidos e eficiência logística.
Relatórios de KPI operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório de KPI?
Para construir um relatório de KPI, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas ERP para dados operacionais, plataformas CRM para dados de clientes, software financeiro para dados de receita e custo, e sistemas de RH para métricas de força de trabalho.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios de KPI no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como análise financeira, monitoramento operacional e rastreamento de satisfação do cliente.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida, faça-os específicos para o seu negócio ou organização. Mapeie suas métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, dados de CRM, métricas financeiras e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios de KPI, como análise financeira, monitoramento operacional e rastreamento de satisfação do cliente.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, receita, satisfação do cliente, produtividade, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, região, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios de KPI verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios de KPI:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios de KPI via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório de KPI?
Relatórios de KPI devem incluir uma mistura de métricas financeiras, operacionais, de clientes e de funcionários para entender completamente o desempenho da organização em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs financeiros medem a saúde financeira e o desempenho da organização:
- Métricas de receita: receita total, crescimento de receita, margens de lucro
- Métricas de custo: custos operacionais, custo de bens vendidos, despesas gerais
- Métricas de rentabilidade: lucro líquido, EBITDA, retorno sobre investimento
KPIs operacionais medem a eficiência e eficácia dos processos de negócios:
- Produtividade: produção por hora, eficiência de processos
- Qualidade: taxas de defeitos, taxas de erros
- Utilização: utilização de recursos, utilização de capacidade
KPIs de clientes medem a satisfação e o engagement do cliente:
- Satisfação: pontuação de satisfação do cliente, net promoter score
- Retenção: taxa de retenção de clientes, taxa de churn
- Engagement: pontuação de engagement do cliente
KPIs de funcionários medem o desempenho e a satisfação da força de trabalho:
- Desempenho: produtividade do funcionário, alcance de metas
- Satisfação: pontuação de satisfação do funcionário, taxa de rotatividade
- Desenvolvimento: horas de treinamento, desenvolvimento de habilidades
Para analisar esses KPIs, segmente-os por:
- Departamento: vendas, operações, finanças
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Região: filial, país, continente
- Projeto: fase, marco, objetivo
- Cliente: demografia, comportamento, feedback
- Funcionário: função, tempo de serviço, nível de desempenho
