O que é um relatório de automação de marketing?
Um relatório de automação de marketing é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, HubSpot, Marketo, Salesforce) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, lead scoring, taxas de abertura de e-mails, taxas de conversão), permitindo que equipes e agências analisem fluxos de trabalho de automação e o desempenho de campanhas e criem apresentações para clientes e executivos.
Relatórios de automação de marketing são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório de automação de marketing?
Um relatório de automação de marketing acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios de automação de marketing para executivos
Relatórios executivos para CMOs, CEOs e clientes mostram o impacto final da automação de marketing. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de ROI de marketing: por fluxo de trabalho de automação, usando modelos de atribuição para grandes orçamentos (≈100k/mês).
- Análise do funil de leads: geração de leads, métricas de nutrição e conversão
- Análise de coorte: retenção, expansão e LTV por coorte de clientes (período de inscrição, canal de aquisição)
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios de automação de marketing para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões de canal cruzado com detalhes para ver o desempenho por cliente, marca, região, membro da equipe, estágio do funil e campanha. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório de canal cruzado: fluxo de trabalho de automação geral, produto, cliente ou relatório de região através de canais
- Rastreamento de metas: comparar o desempenho atual vs objetivos
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para mapeamento de canais e táticas
- Análise de lead scoring e nutrição
Relatórios operacionais de automação de marketing
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de canal têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Automação de e-mails: taxas de entrega, abertura, cliques, conversão
- Gestão de leads: lead scoring, qualificação e atribuição
- Desempenho de fluxos de trabalho: gatilhos de automação, ações e resultados
- Integração CRM: atualizações de contatos, sincronização de dados e rastreamento de erros
Relatórios operacionais de automação de marketing são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório de automação de marketing?
Para construir um relatório de automação de marketing, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são HubSpot e Marketo para desempenho de automação, Salesforce para dados CRM e plataformas de e-mail para métricas de campanha.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios de automação de marketing no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como rastreamento de leads, desempenho de e-mails e análise de fluxos de trabalho.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Enquanto os templates são o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente conversões personalizadas, dados de contato CRM, eventos de automação e todos os campos e métricas que você define como "conversões" e "receita".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios de automação de marketing, como rastreamento de leads, desempenho de e-mails e análise de fluxos de trabalho.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, lead score, aberturas de e-mails, taxa de conversão, etc.).
- Escolha desagregações para segmentar seus dados (por exemplo, por data, nome da campanha, etapa do fluxo de trabalho, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios de automação de marketing verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios de automação de marketing:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios de automação de marketing via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório de automação de marketing?
Relatórios de automação de marketing devem incluir uma mistura de métricas e KPIs de funil—geração de leads, nutrição, conversão—, eficiência, eficácia, receita e custo para entender completamente o desempenho das campanhas de automação em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs do funil de marketing medem o processo de compra (da perspectiva do marketer), independentemente do canal:
- Métricas de geração de leads: novos leads, fontes de leads, inscrições de e-mail
- Métricas de nutrição: aberturas de e-mails, taxas de cliques, pontuações de engagement
- Métricas de conversão: leads qualificados, conversões de vendas, eventos-chave
KPIs de eficiência comparam seus resultados de marketing com o custo, incluindo:
- Geração de leads: CPL (Custo por Lead)
- Nutrição: CPE (Custo por Engagement)
- Conversão: CPA (Custo por Aquisição), CPP (Custo por Compra)
KPIs de eficácia comparam a entrada com a saída de uma etapa do funil para outra
- Geração de leads: Taxa de conversão de leads
- Nutrição: Taxa de engagement
- Conversão: Taxa de conversão
KPIs de vendas e custos mostram o impacto final do desempenho da sua automação de marketing:
- Vendas: clientes, receita
- Custo: gasto em automação, OPEX, folha de pagamento
- Eficiência: ROI, ROAS, CAC
- Eficácia: AOV, ACV
Para analisar esses KPIs de automação de marketing, segmente-os por:
- Canal: e-mail, social, HubSpot vs Marketo
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Campanha: estágio do funil, objetivo
- Negócio: cliente, filial, região
- Público: geo, tecnologia, demografia, interesses, comportamento, colocação
- Conteúdo: criativos, formato, tópico, palavra-chave
