O que é um relatório CMO?
Um relatório CMO é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas CRM, relatórios financeiros, análises de redes sociais) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, saúde da marca, custo de aquisição de clientes, crescimento de receita), permitindo que os CMOs monitorem iniciativas estratégicas e o desempenho organizacional e criem apresentações para stakeholders e executivos.
Relatórios CMO são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório CMO?
Um relatório CMO acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios executivos CMO
Relatórios executivos para CMOs, CEOs e membros do conselho mostram o impacto estratégico da organização. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de ROI estratégico: por iniciativa, usando modelos de atribuição para grandes orçamentos.
- Métricas financeiras: crescimento de receita, margens de lucro e eficiência de custos
- Insights de clientes: retenção, expansão e valor vitalício por segmento de cliente
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios de gerentes CMO
Relatórios de gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por linha de produto, região, membro da equipe e iniciativa estratégica. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório interdepartamental: desempenho geral, produto, relatório de região entre departamentos
- Acompanhamento de metas: comparar desempenho atual vs objetivos
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para posicionamento de mercado e mapeamento de estratégias
- Pesquisa de mercado e clientes
Relatórios operacionais CMO
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de departamento têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Financeiro: ritmo do orçamento, gestão de custos, acompanhamento de receita
- Marca: sentimento da marca, conscientização, métricas de engagement
- Cliente: aquisição, retenção, taxas de satisfação
- Mercado: posicionamento competitivo, participação de mercado, análise de tendências
Relatórios operacionais CMO são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório CMO?
Para construir um relatório CMO, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas CRM para dados de clientes, sistemas financeiros para dados de receita e custo, e plataformas de redes sociais para métricas de marca.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios CMO no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como monitoramento estratégico, análise financeira, insights de clientes e desempenho de marca.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Enquanto os templates são o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou organização. Mapeie suas métricas específicas, especialmente segmentos de clientes personalizados, dados financeiros e todos os campos e métricas que você define como "metas estratégicas" e "indicadores de desempenho".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios CMO, como monitoramento estratégico, análise financeira, insights de clientes e desempenho de marca.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, receita, custo de aquisição de clientes, sentimento da marca, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, linha de produto, região, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios CMO verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para refletir sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios CMO:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios CMO via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório CMO?
Relatórios CMO devem incluir uma mistura de métricas estratégicas, financeiras, de clientes e de marca e KPIs para entender completamente o desempenho das iniciativas organizacionais em direção aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs estratégicos medem o progresso da organização em direção aos seus objetivos:
- Métricas financeiras: receita, margens de lucro, eficiência de custos
- Métricas de clientes: aquisição, retenção, satisfação
- Métricas de marca: conscientização, sentimento, engagement
KPIs de eficiência comparam seus resultados com o custo, incluindo:
- Financeiro: custo por aquisição, eficiência de custos
- Cliente: valor vitalício do cliente, custo de aquisição
- Marca: custo por impressão, custo de engagement
KPIs de efetividade comparam a entrada com a saída de uma etapa estratégica para outra
- Financeiro: retorno sobre investimento
- Cliente: taxa de conversão, taxa de retenção
- Marca: taxa de engagement, mudança de sentimento
KPIs de vendas e custos mostram o impacto final do seu desempenho estratégico:
- Vendas: receita, lucro
- Custo: despesas operacionais, gastos com marketing
- Eficiência: ROI, eficiência de custos
- Efetividade: valor médio do pedido, valor vitalício do cliente
Para analisar esses KPIs, segmente-os por:
- Departamento: vendas, marketing, operações
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Iniciativa: meta estratégica, projeto
- Negócio: linha de produto, região
- Cliente: demografia, comportamento, segmento
- Marca: campanha, sentimento, engagement
