O que é um relatório SaaS?
Um relatório SaaS é uma ferramenta de interface que consolida dados de várias fontes (por exemplo, Stripe, Salesforce, Intercom) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, MRR, taxa de churn, valor vitalício do cliente), permitindo que as equipes monitorem o desempenho do produto e criem apresentações para stakeholders e executivos.
Relatórios SaaS são geralmente construídos usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório SaaS?
Um relatório SaaS acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios SaaS para executivos
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e investidores mostram o impacto final do produto SaaS. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de receita: por produto, usando métricas como MRR, ARR e taxa de crescimento.
- Análise de economia unitária: CAC, LTV, período de payback, ARPU de clientes
- Análise de coorte: retenção, expansão e LTV por coorte de clientes (período de inscrição, canal de aquisição)
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios SaaS para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões multifuncionais com detalhamentos para ver o desempenho por produto, região, membro da equipe e segmento de clientes. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatórios multifuncionais: relatórios gerais de produto, cliente ou região entre equipes
- Rastreamento de metas: comparar desempenho atual versus objetivos
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para mapeamento de mercado e produto
- Análise de uso de recursos e feedback de clientes
Relatórios SaaS operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de produto têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Uso do produto: adoção de recursos, engagement do usuário, duração da sessão
- Suporte ao cliente: volume de tickets, tempo de resolução, pontuações de satisfação
- Faturamento: taxas de sucesso de pagamento, taxas de reembolso
- Infraestrutura: tempo de atividade, tempo de resposta, taxas de erro
Relatórios SaaS operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório SaaS?
Para construir um relatório SaaS, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são Stripe para dados de faturamento, Salesforce para dados de CRM, Intercom para dados de suporte ao cliente e Mixpanel para análises de produto.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios SaaS no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como rastreamento de receita, retenção de clientes e monitoramento de uso do produto.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Enquanto os templates são o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente conversões personalizadas, dados de contato de CRM, eventos de uso do produto e todos os campos e métricas que você define como "conversões" e "receita".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios SaaS, como rastreamento de receita, retenção de clientes e monitoramento de uso do produto.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, MRR, taxa de churn, usuários ativos, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, segmento de cliente, recurso do produto, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios SaaS verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios SaaS:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios SaaS via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório SaaS?
Relatórios SaaS devem incluir uma mistura de métricas de uso do produto, engagement do cliente, receita e custo e KPIs para entender completamente o desempenho do produto SaaS em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs de uso do produto medem como os clientes interagem com o produto:
- Métricas de uso: usuários ativos, duração da sessão, adoção de recursos
- Métricas de engagement: frequência de login, uso de recursos, interações de suporte
- Métricas de retenção: taxa de churn, taxa de renovação, valor vitalício do cliente
KPIs de eficiência comparam seus resultados com o custo, incluindo:
- Aquisição de clientes: CAC (Custo de Aquisição de Clientes)
- Receita: MRR (Receita Recorrente Mensal), ARR (Receita Recorrente Anual)
- Custo: OPEX, folha de pagamento
KPIs de efetividade comparam a entrada com a saída de uma etapa para outra
- Produto: taxa de adoção de recursos
- Cliente: taxa de engagement, pontuação de satisfação
- Receita: taxa de crescimento
KPIs de vendas e custos mostram o impacto final do seu desempenho SaaS:
- Vendas: clientes, receita
- Custo: despesas operacionais, folha de pagamento
- Eficiência: ROI, relação LTV/CAC
- Efetividade: AOV, ACV
Para analisar esses KPIs SaaS, segmente-os por:
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Cliente: segmento, estágio do ciclo de vida
- Uso: frequência, duração, engagement
- Feedback: avaliações, comentários, tickets de suporte
