O que é um relatório white-label?
Um relatório white-label é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas CRM, software financeiro, plataformas de suporte ao cliente) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, satisfação do cliente, crescimento de receita, resolução de tickets de suporte), permitindo que as empresas monitorem o desempenho e criem apresentações para clientes e partes interessadas.
Relatórios white-label são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório white-label?
Um relatório white-label acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios white-label executivos
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e clientes mostram o impacto no resultado final do negócio. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, margens de lucro e análise de custos.
- Métricas de clientes: custo de aquisição de clientes (CAC), valor vitalício (LTV) e taxas de retenção.
- Eficiência operacional: otimização de processos e alocação de recursos.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios white-label gerenciais
Relatórios de gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e linha de produtos. Eles ajudam a alinhar equipes, definir estratégias e incluem:
- Relatório interdepartamental: desempenho geral entre departamentos.
- Rastreamento de objetivos: comparar desempenho atual versus objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas.
- Análise competitiva para posicionamento de mercado e estratégia.
- Feedback de clientes e pesquisa de satisfação
Relatórios white-label operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Suporte ao cliente: tempos de resolução de tickets, pontuações de satisfação do cliente.
- Vendas: taxas de conversão de leads, duração do ciclo de vendas.
- Produto: taxas de defeitos, eficiência de produção.
- TI: tempo de atividade do sistema, tempos de resposta a incidentes.
Relatórios white-label operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório white-label?
Para construir um relatório white-label, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas CRM para dados de clientes, software financeiro para dados de receita e custo, e plataformas de suporte ao cliente para métricas de serviço.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios white-label no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como relatórios financeiros, rastreamento de satisfação do cliente e monitoramento de eficiência operacional.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida, faça-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente conversões personalizadas, dados de contato de CRM e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho" e "objetivos de negócios".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios, como relatórios financeiros, rastreamento de satisfação do cliente e monitoramento de eficiência operacional.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, receita, satisfação do cliente, tempo de resolução de tickets, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, linha de produtos, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios white-label verdadeiramente white-label, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios white-label:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios white-label via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório white-label?
Relatórios white-label devem incluir uma mistura de métricas operacionais, financeiras, de clientes e de eficiência e KPIs para entender completamente o desempenho das operações de negócios em direção aos objetivos. Eles incluem:
KPIs operacionais medem a eficiência e eficácia dos processos de negócios:
- Métricas de eficiência: tempo de conclusão de processos, utilização de recursos
- Métricas de eficácia: taxas de erro, pontuações de qualidade
- Métricas de clientes: pontuações de satisfação, taxas de retenção
KPIs financeiros comparam seus resultados de negócios ao custo, incluindo:
- Receita: receita total, crescimento de receita
- Custo: custos operacionais, economias de custo
- Rentabilidade: margens de lucro, ROI
KPIs de clientes medem o impacto na satisfação e lealdade do cliente:
- Satisfação: Net Promoter Score (NPS), feedback de clientes
- Lealdade: taxa de recompra, valor vitalício do cliente (LTV)
Para analisar esses KPIs, segmente-os por:
- Departamento: vendas, suporte, operações
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Produto: linha de produtos, oferta de serviços
- Região: filial, localização
- Cliente: demografia, comportamento, feedback
- Processo: fluxo de trabalho, tarefa, projeto
