O que é um relatório semanal?
Um relatório semanal é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, ferramentas de gerenciamento de projetos, sistemas CRM, software financeiro) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, taxa de conclusão de tarefas, crescimento de vendas, variação orçamentária), permitindo que equipes e organizações monitorem o desempenho semanal e criem apresentações para stakeholders e executivos.
Relatórios semanais são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório semanal?
Um relatório semanal acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios semanais para executivos
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e stakeholders mostram o impacto no resultado final da organização. Revisados semanalmente, eles incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, despesas e margens de lucro.
- Análise de eficiência operacional: métricas de produtividade, utilização de recursos.
- Análise de satisfação do cliente: pontuações de feedback, taxas de retenção.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios semanais para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e objetivo. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Rastreamento de projetos: progresso geral, marcos e prazos.
- Rastreamento de objetivos: comparar desempenho atual vs objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Alocação de recursos para otimizar os esforços da equipe.
- Desempenho dos funcionários e métricas de engagement.
Relatórios semanais operacionais
Relatórios operacionais para analistas e líderes de equipe têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Gestão de tarefas: taxas de conclusão, tarefas atrasadas, gargalos.
- Vendas: taxas de conversão de leads, status do pipeline de vendas.
- Suporte ao cliente: tempos de resolução de tickets, pontuações de satisfação.
- Inventário: níveis de estoque, taxas de rotatividade, cumprimento de pedidos.
Relatórios semanais operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório semanal?
Para construir um relatório semanal, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são ferramentas de gerenciamento de projetos para rastreamento de tarefas, sistemas CRM para dados de vendas, software financeiro para rastreamento de orçamento e plataformas de feedback de clientes para pontuações de satisfação.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios semanais no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como rastreamento de projetos, monitoramento de vendas, análise de orçamento e desempenho da equipe.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Enquanto os templates são o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou organização. Mapeie suas métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, dados de contato do CRM, marcos de projetos e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho" e "objetivos".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios semanais, como rastreamento de projetos, monitoramento de vendas, análise de orçamento e desempenho da equipe.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, taxa de conclusão de tarefas, crescimento de vendas, variação orçamentária, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, nome do projeto, membro da equipe, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios semanais verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para refletir sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios semanais:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios semanais via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório semanal?
Relatórios semanais devem incluir uma mistura de métricas operacionais, financeiras, de clientes e de desempenho da equipe e KPIs para entender completamente o desempenho da organização em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs operacionais medem a eficiência e eficácia dos processos:
- Métricas de tarefas: taxa de conclusão, tarefas atrasadas, gargalos
- Métricas de vendas: taxas de conversão de leads, crescimento de vendas, status do pipeline
- Métricas de clientes: pontuações de satisfação, taxas de retenção, feedback
KPIs financeiros comparam seus resultados financeiros ao custo, incluindo:
- Receita: vendas totais, taxa de crescimento
- Despesas: variação orçamentária, controle de custos
- Rentabilidade: margens de lucro, ROI
KPIs de desempenho da equipe comparam a entrada com a saída de uma etapa para outra
- Produtividade: tarefas concluídas por membro da equipe
- Engagement: satisfação dos funcionários, taxas de rotatividade
- Colaboração: projetos interdepartamentais, eficácia da comunicação
Para analisar esses KPIs semanais, segmente-os por:
- Departamento: vendas, marketing, operações, finanças
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Projeto: marcos, objetivos
- Equipe: membros, funções, responsabilidades
- Cliente: feedback, demografia, comportamento
