O que é um B2B report?
Um B2B report é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas CRM, software ERP, LinkedIn) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, taxa de conversão de leads, custo de aquisição de clientes, pipeline de vendas), permitindo que as equipes monitorem o desempenho dos negócios e criem apresentações para stakeholders e executivos.
Os B2B reports são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um B2B report?
Um B2B report acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios B2B para executivos
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e stakeholders mostram o impacto no resultado final do negócio. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de receita: por linha de produto, usando atribuição para grandes orçamentos.
- Análise de economia unitária: CAC, LTV, payback, ARPU de clientes adquiridos
- Análise de coorte: retenção, expansão e LTV por coorte de clientes (período de inscrição, canal de aquisição)
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios B2B para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por cliente, produto, região, membro da equipe e estágio de vendas. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório interdepartamental: desempenho geral, produto, cliente ou região através de departamentos
- Rastreamento de metas: comparar o desempenho atual vs objetivos
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para mapeamento de mercado e estratégia
- Pesquisa de indústria, mercado e cliente
Relatórios B2B operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de departamento têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Vendas: status do pipeline, conversão de leads, velocidade de fechamento de negócios
- Suporte ao cliente: tempo de resolução de tickets, pontuações de satisfação do cliente
- Finanças: rastreamento de orçamento, gestão de despesas
- Operações: eficiência da cadeia de suprimentos, níveis de inventário
Os relatórios B2B operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um B2B report?
Para construir um B2B report, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou email.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas CRM para dados de vendas, software ERP para dados operacionais e LinkedIn para geração de leads.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de B2B report no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como monitoramento de vendas, rastreamento de orçamento e eficiência operacional.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente conversões personalizadas, dados de contato de CRM e todos os campos e métricas que você define como "conversões" e "receita".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de B2B reporting, como monitoramento de vendas, rastreamento de orçamento e eficiência operacional.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1)modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, Leads, receita, despesas, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, linha de produto, região, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus B2B reports verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus B2B reports:
Compartilhar
Compartilhe seus B2B reports via links, PDF, agende emails e controle permissões.
KPIs para incluir em um B2B report?
Os B2B reports devem incluir uma mistura de métricas de vendas, operacionais, financeiras e de clientes e KPIs para entender completamente o desempenho das operações comerciais em relação aos objetivos. Eles incluem:
Os KPIs de vendas medem o processo de compra (da perspectiva do negócio), independentemente do canal:
- Métricas de leads: volume de leads, taxa de conversão de leads
- Métricas de vendas: negócios fechados, duração do ciclo de vendas
- Métricas de clientes: retenção de clientes, satisfação do cliente
Os KPIs operacionais comparam seus resultados comerciais com o custo, incluindo:
- Eficiência: custo por lead, custo por aquisição
- Produtividade: receita por funcionário
Os KPIs financeiros comparam a entrada com a saída de uma etapa do negócio para outra
- Receita: receita total, receita recorrente
- Rentabilidade: margem bruta, margem de lucro líquido
Os KPIs de clientes e custos mostram o impacto no resultado final do seu desempenho empresarial:
- Cliente: valor vitalício do cliente, taxa de churn
- Custo: despesas operacionais, folha de pagamento
- Eficiência: ROI, CAC
- Efetividade: tamanho médio do negócio, valor médio do contrato
Para analisar esses KPIs de B2B, segmente-os por:
- Canal: direto, parceiro, LinkedIn vs email
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Negócio: cliente, filial, região
- Produto: linha de produto, tipo de serviço
- Cliente: indústria, tamanho da empresa, localização
