O que é um relatório anual?
Um relatório anual é um documento abrangente que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas financeiros, bancos de dados de RH, ferramentas de gestão de projetos) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, receita anual, rotatividade de funcionários, taxas de conclusão de projetos), permitindo que as organizações monitorem o desempenho anual e criem apresentações para stakeholders e executivos.
Relatórios anuais são tipicamente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de múltiplas fontes de dados.
O que incluir em um relatório anual?
Um relatório anual acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios anuais executivos
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e membros do conselho mostram o impacto no resultado final da organização. Revisados anualmente, eles incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, margens de lucro e análise de custos.
- Rastreamento de metas estratégicas: progresso em direção aos objetivos e resultados-chave anuais (OKRs).
- Análise de desempenho dos funcionários: taxas de rotatividade, pontuações de satisfação e métricas de produtividade.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios anuais para gerentes
Relatórios para gerentes fornecem uma visão abrangente do desempenho departamental, ajudando a alinhar equipes e definir estratégias. Eles incluem:
- Relatório de desempenho departamental: desempenho geral por departamento ou equipe.
- Rastreamento de metas: comparar o desempenho atual com os objetivos anuais.
- Alocação de recursos para priorização e melhorias de eficiência.
- Análise de riscos para identificar desafios e oportunidades potenciais.
Relatórios anuais operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de departamento têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados mensalmente ou trimestralmente, eles cobrem:
- Gestão de projetos: cronogramas, marcos e utilização de recursos.
- Métricas de RH: taxas de contratação, conclusão de treinamentos e employee engagement.
- Métricas financeiras: aderência ao orçamento, economias de custos e retornos sobre investimentos.
Relatórios anuais operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de múltiplas fontes.
Como construir um relatório anual?
Para construir um relatório anual, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas financeiros para dados de receita e custo, bancos de dados de RH para métricas de funcionários e ferramentas de gestão de projetos para dados de projetos.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios anuais no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como análise financeira, métricas de RH e gestão de projetos.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para sua organização. Mapeie suas métricas específicas, especialmente métricas financeiras personalizadas, dados de RH, marcos de projetos e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho" e "metas estratégicas".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios anuais, como análise financeira, métricas de RH e gestão de projetos.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1)modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, receita, despesas, número de funcionários, status do projeto, etc.).
- Escolha desagregações para segmentar seus dados (por exemplo, por departamento, projeto, funcionário, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios anuais verdadeiramente white-label, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios anuais:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios anuais via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório anual?
Relatórios anuais devem incluir uma mistura de métricas financeiras, operacionais e estratégicas e KPIs para entender completamente o desempenho da organização em direção aos seus objetivos anuais. Eles incluem:
KPIs financeiros medem a saúde financeira e o desempenho da organização:
- Métricas de receita: receita total, crescimento da receita, receita por departamento
- Métricas de custo: despesas totais, economias de custo, custo por departamento
- Métricas de rentabilidade: lucro líquido, margem de lucro, EBITDA
KPIs operacionais medem a eficiência e eficácia dos processos organizacionais:
- Gestão de projetos: taxa de conclusão de projetos, entrega no prazo, utilização de recursos
- Métricas de RH: rotatividade de funcionários, pontuações de satisfação, conclusão de treinamentos
- Métricas de produtividade: produção por funcionário, índices de eficiência
KPIs estratégicos medem o progresso em direção a metas e objetivos de longo prazo:
- Alcance de metas: porcentagem de metas estratégicas alcançadas
- Inovação: número de novos produtos/serviços lançados
- Posição de mercado: participação de mercado, análise competitiva
Para analisar esses KPIs anuais, segmente-os por:
- Departamento: finanças, RH, operações, vendas
- Tempo: mensal, trimestral, anual
- Projeto: status, prioridade
- Região: nacional, internacional
- Funcionário: papel, tempo de serviço, desempenho
- Produto/Serviço: categoria, estágio do ciclo de vida
