O que é um relatório de acompanhamento de KPI?
Um relatório de acompanhamento de KPI é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas CRM, software financeiro, ferramentas de gerenciamento de projetos) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, crescimento de receita, satisfação do cliente, taxas de conclusão de projetos), permitindo que equipes e organizações monitorem o desempenho e criem apresentações para stakeholders e executivos.
Relatórios de acompanhamento de KPI são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de várias fontes de dados.
O que incluir em um relatório de acompanhamento de KPI?
Um relatório de acompanhamento de KPI acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios de KPI para executivos
Relatórios executivos para CEOs, CFOs e membros do conselho mostram o impacto no resultado final da organização. Revisados semanalmente, mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, margens de lucro e análise de custos.
- Métricas de clientes: satisfação do cliente, taxas de retenção e net promoter scores.
- Eficiência operacional: métricas de produtividade, taxas de conclusão de projetos e utilização de recursos.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios de KPI para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e período de tempo. Eles ajudam a alinhar equipes, definir estratégias e incluem:
- Relatório de desempenho: desempenho geral, relatório por departamento ou região através de métricas.
- Acompanhamento de metas: comparar o desempenho atual com os objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Benchmarking para comparação de desempenho.
- Alocação de recursos e análise de utilização
Relatórios de KPI operacionais
Relatórios operacionais para analistas e líderes de equipe têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados por hora, diariamente ou semanalmente, eles cobrem:
- Gerenciamento de projetos: conclusão de tarefas, prazos e alocação de recursos.
- Atendimento ao cliente: tempos de resposta, taxas de resolução e feedback dos clientes.
- Vendas: taxas de conversão de leads, duração do ciclo de vendas e saúde do pipeline.
- Produção: taxas de produção, métricas de controle de qualidade e análise de tempo de inatividade.
Relatórios de KPI operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de várias fontes.
Como construir um relatório de acompanhamento de KPI?
Para construir um relatório de acompanhamento de KPI, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas CRM para dados de clientes, software financeiro para dados de receita e custo, e ferramentas de gerenciamento de projetos para métricas operacionais.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios de acompanhamento de KPI no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como análise financeira, acompanhamento de satisfação do cliente e monitoramento de eficiência operacional.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou organização. Mapeie suas métricas específicas, especialmente KPIs personalizados, dados de CRM, métricas financeiras e todos os campos e métricas que você define como "indicadores de desempenho" e "metas".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de acompanhamento de KPI, como análise financeira, acompanhamento de satisfação do cliente e monitoramento de eficiência operacional.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, receita, satisfação do cliente, taxas de conclusão de projetos, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, projeto, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios de acompanhamento de KPI verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para refletir sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios de acompanhamento de KPI:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios de acompanhamento de KPI via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório de acompanhamento de KPI?
Relatórios de acompanhamento de KPI devem incluir uma mistura de métricas financeiras, de clientes, operacionais e estratégicas para entender completamente o desempenho da organização em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs financeiros medem a saúde financeira e o desempenho da organização:
- Métricas de receita: receita total, crescimento de receita, receita recorrente
- Métricas de custo: custos operacionais, custo dos bens vendidos, despesas gerais
- Métricas de rentabilidade: lucro bruto, lucro líquido, EBITDA
KPIs de clientes medem a satisfação e o engagement do cliente, incluindo:
- Satisfação: pontuação de satisfação do cliente (CSAT), net promoter score (NPS)
- Retenção: taxa de retenção de clientes, taxa de churn
- Engagement: valor vitalício do cliente (CLV), valor médio do pedido (AOV)
KPIs operacionais medem a eficiência e eficácia das operações:
- Produtividade: produção por hora, taxa de conclusão de tarefas
- Qualidade: taxas de defeitos, taxas de erros
- Eficiência: utilização de recursos, tempo de ciclo
KPIs estratégicos mostram o alinhamento com objetivos de longo prazo:
- Crescimento: participação de mercado, aquisição de novos clientes
- Inovação: número de novos produtos, investimento em P&D
- Funcionário: satisfação do funcionário, taxa de rotatividade
Para analisar esses KPIs, segmente-os por:
- Departamento: vendas, marketing, operações, finanças
- Tempo: Por hora, diário, semanal, mensal
- Região: filial, localização
- Cliente: demografia, comportamento, segmento
- Produto: categoria, estágio do ciclo de vida
