O que é um relatório mensal?
Um relatório mensal é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas financeiros, CRM, ferramentas de gestão de projetos) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, receita, despesas, progresso de projetos), permitindo que equipes e executivos monitorem o desempenho mensal e criem apresentações para stakeholders.
Relatórios mensais são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de múltiplas fontes de dados.
O que incluir em um relatório mensal?
Um relatório mensal acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios mensais executivos
Relatórios executivos para CFOs, CEOs e membros do conselho mostram o impacto no resultado final da organização. Revisados mensalmente ou trimestralmente, eles incluem:
- Análise financeira: receita, despesas, margens de lucro e fluxo de caixa.
- Métricas operacionais: taxas de conclusão de projetos, utilização de recursos e eficiência.
- Análise de clientes: retenção, satisfação e valor vitalício por segmento de cliente.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios mensais para gerentes
Relatórios para gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e período de tempo. Eles ajudam a alinhar equipes, definir táticas e incluem:
- Relatório interdepartamental: desempenho geral, status de projetos e alocação de recursos.
- Acompanhamento de metas: comparar o desempenho atual com os objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para benchmarking e desenvolvimento de estratégias.
- Pesquisa de mercado, produto e cliente
Relatórios mensais operacionais
Relatórios operacionais para analistas e gerentes de departamento têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados diariamente, semanalmente ou mensalmente, eles cobrem:
- Financeiro: acompanhamento de orçamento, gestão de despesas e análise de variações.
- Projeto: conclusão de tarefas, acompanhamento de marcos e alocação de recursos.
- Cliente: feedback, tickets de suporte e pontuações de satisfação.
- RH: desempenho dos funcionários, presença e taxas de rotatividade.
Relatórios mensais operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de múltiplas fontes.
Como construir um relatório mensal?
Para construir um relatório mensal, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou email.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas financeiros para acompanhamento de orçamento e despesas, CRM para dados de clientes, ferramentas de gestão de projetos para status de projetos e sistemas de RH para dados de funcionários.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios mensais no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como acompanhamento financeiro, gestão de projetos e análise de clientes.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente métricas financeiras personalizadas, dados de contato do CRM, marcos de projetos e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho" e "metas".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios mensais, como acompanhamento financeiro, gestão de projetos e análise de clientes.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, receita, despesas, progresso de projetos, satisfação do cliente, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, projeto, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios mensais verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para refletir sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios mensais:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios mensais via links, PDF, agende emails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório mensal?
Relatórios mensais devem incluir uma mistura de métricas e KPIs financeiros, operacionais, de clientes e de RH para entender completamente o desempenho da organização em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs financeiros medem a saúde financeira e o desempenho da organização:
- Métricas de receita: receita total, receita recorrente, crescimento da receita
- Métricas de despesas: despesas totais, custo dos bens vendidos, despesas operacionais
- Métricas de rentabilidade: lucro bruto, lucro líquido, margem de lucro
KPIs operacionais rastreiam a eficiência e eficácia das operações de negócios:
- Projeto: taxa de conclusão, entrega no prazo, utilização de recursos
- Processo: tempo de ciclo, taxa de erro, rendimento
- Eficiência: custo por unidade, taxa de produtividade
KPIs de clientes medem a satisfação e o engagement do cliente:
- Satisfação: pontuação de satisfação do cliente, net promoter score
- Engagement: usuários ativos, taxa de churn
- Valor: valor vitalício do cliente, valor médio do pedido
KPIs de RH rastreiam o desempenho e a satisfação dos funcionários:
- Desempenho: produtividade dos funcionários, alcance de metas
- Satisfação: pontuação de satisfação dos funcionários, taxa de rotatividade
- Desenvolvimento: horas de treinamento, aquisição de habilidades
Para analisar esses KPIs mensais, segmente-os por:
- Departamento: finanças, operações, vendas, RH
- Tempo: diário, semanal, mensal
- Região: localização, mercado
- Cliente: segmento, comportamento
- Funcionário: função, tempo de serviço
