O que é um relatório trimestral?
Um relatório trimestral é um documento que consolida dados de várias fontes (por exemplo, sistemas financeiros, CRM, ferramentas de gestão de projetos) para rastrear e exibir indicadores-chave de desempenho (KPIs) (por exemplo, crescimento de receita, retenção de clientes, marcos de projetos), permitindo que equipes e executivos monitorem o desempenho trimestral e criem apresentações para stakeholders.
Relatórios trimestrais são geralmente criados usando ferramentas flexíveis como Google Looker Studio, Power BI, Google Sheets ou soluções específicas de plataforma para permitir alta personalização e integração de múltiplas fontes de dados.
O que incluir em um relatório trimestral?
Um relatório trimestral acionável equilibra contexto e especificidade com base no público (executivos, gerentes e analistas) e seus casos de uso.
Relatórios trimestrais executivos
Relatórios executivos para CFOs, CEOs e membros do conselho mostram o impacto no resultado final da organização. Revisados trimestralmente, eles incluem:
- Análise de desempenho financeiro: receita, margens de lucro e análise de custos.
- Métricas de clientes: taxas de retenção, pontuações de satisfação do cliente e valor vitalício.
- Progresso de projetos: marcos alcançados, aderência ao orçamento e alocação de recursos.
- Adicionar texto para contexto adicional para traduzir métricas para públicos não técnicos. Apresentar em apresentações de slides e relatórios simplificados do Looker Studio.
Relatórios trimestrais gerenciais
Relatórios de gerentes têm visões interdepartamentais com detalhamentos para ver o desempenho por equipe, projeto, região e trimestre. Eles ajudam a alinhar equipes, definir estratégias e incluem:
- Relatório interdepartamental: desempenho geral, status do projeto e utilização de recursos.
- Rastreamento de objetivos: comparar desempenho atual vs objetivos.
- Auditorias para priorização e identificação de problemas
- Análise competitiva para posicionamento de mercado e mapeamento de estratégias.
- Tópico, tendência e pesquisa de mercado
Relatórios trimestrais operacionais
Relatórios operacionais para analistas e líderes de equipe têm KPIs granulares e personalizáveis para resolver problemas técnicos. Monitorados trimestralmente, eles cobrem:
- Métricas financeiras: ritmo do orçamento, rastreamento de despesas, eficiência de custos.
- Métricas de projetos: taxas de conclusão de tarefas, aderência a cronogramas, alocação de recursos.
- Métricas de clientes: feedback, engagement e taxas de satisfação.
- Métricas operacionais: eficiência de processos, taxas de erro e produtividade.
Relatórios trimestrais operacionais são altamente personalizados, construídos em ferramentas flexíveis como Google Sheets ou Looker Studio para permitir limpeza de dados, mistura, anotações e integração de múltiplas fontes.
Como construir um relatório trimestral?
Para construir um relatório trimestral, conecte suas fontes de dados, escolha um template no Looker Studio ou Sheets, construa suas consultas selecionando métricas e dimensões, escolha gráficos para visualizar seus dados, personalize o relatório, projete e compartilhe via link, PDF ou e-mail.
Aqui está o detalhamento:
Conectar fontes de dados
Defina e conecte as fontes de dados para trazer ao seu relatório. Fontes comuns são sistemas financeiros para dados de receita e custo, CRM para métricas de clientes e ferramentas de gestão de projetos para dados de projetos.
Para conectar suas fontes de dados, vá para portermetrics.com, escolha as fontes de dados para trazer ao seu relatório.
Você pode seguir estes tutoriais sobre como conectar seus dados:
Escolher um template
Escolha entre dezenas de templates de relatórios trimestrais no Google Sheets ou Looker Studio, projetados para casos de uso como rastreamento financeiro, gestão de projetos e análise de clientes.
Aprenda a copiar templates do Looker Studio.
Embora os templates sejam o ponto de partida. Torne-os específicos para o seu negócio ou agência. Mapeie suas métricas específicas, especialmente métricas financeiras personalizadas, dados de CRM, marcos de projetos e todos os campos e métricas que você define como "indicadores-chave de desempenho" e "objetivos".
Dependendo da sua ferramenta de relatório—Google Sheets ou Google Looker Studio, escolha qualquer um dos dezenas de templates criados por nossa equipe e clientes para resolver seus casos de uso de relatórios trimestrais, como rastreamento financeiro, gestão de projetos e análise de clientes.
Selecionar métricas, dimensões e gráficos
Uma vez que seu template de relatório esteja baixado, você pode 1) modificá-lo ou 2) criar uma página em branco para construí-lo do zero. Seja qual for o caso, configurar uma consulta sempre segue estes passos:
- Selecione a fonte de dados e a conta conectada a ela
- Escolha métricas (por exemplo, receita, despesas, retenção de clientes, marcos de projetos, etc.).
- Escolha detalhamentos para segmentar seus dados (por exemplo, por data, departamento, projeto, etc.)
Você pode seguir estes tutoriais sobre como adicionar dados aos seus relatórios
Design
Para tornar seus relatórios trimestrais verdadeiramente de marca branca, você pode adicionar logotipos, cores, fontes e estilos para espelhar sua marca.
Siga estes tutoriais para projetar seus relatórios trimestrais:
Compartilhar
Compartilhe seus relatórios trimestrais via links, PDF, agende e-mails e controle permissões.
KPIs para incluir em um relatório trimestral?
Relatórios trimestrais devem incluir uma mistura de métricas financeiras, operacionais, de clientes e de projetos e KPIs para entender completamente o desempenho da organização em relação aos objetivos de negócios. Eles incluem:
KPIs financeiros medem a saúde financeira e o desempenho da organização:
- Métricas de receita: receita total, crescimento de receita, receita média por usuário
- Métricas de custo: custos operacionais, custo de bens vendidos, despesas gerais
- Métricas de rentabilidade: lucro bruto, lucro líquido, margens de lucro
KPIs operacionais avaliam a eficiência e eficácia dos processos de negócios:
- Eficiência de processos: tempo de ciclo, taxas de erro
- Utilização de recursos: utilização de capacidade, alocação de recursos
- Métricas de projetos: entrega no prazo, taxas de conclusão de projetos
KPIs de clientes avaliam a satisfação e retenção de clientes:
- Satisfação do cliente: NPS, pontuações de feedback do cliente
- Retenção: taxa de retenção de clientes, taxa de churn
- Engagement: pontuações de engagement do cliente, frequência de interação
Para analisar esses KPIs trimestrais, segmente-os por:
- Departamento: finanças, operações, vendas
- Projeto: marcos, objetivos
- Região: filial, localização
- Cliente: demografia, comportamento
- Produto: categoria, estágio do ciclo de vida
