Plantilla de Ventas para agencias y equipos de marketing, creado por Porter (2024)

Un informe de ventas debe incluir métricas desglosadas por visibilidad, compromiso y métricas de conversión. Segmenta los datos por campaña, canal, audiencia, contenido, objetivo y fecha. Por ejemplo, incluye el número de impresiones, clics y conversiones para cada campaña, canal y objetivo. Esto permite un análisis detallado del rendimiento de las ventas y ayuda a identificar áreas de mejora.

Para analizar los datos de ventas, 1) elige tus métricas y desglósalas en métricas de visibilidad (como impresiones y alcance), de compromiso (como clics y tiempo de permanencia en la página) y de conversión (como ventas y tasa de conversión). 2) Añade contexto comparando los costos, el rango de fechas, los objetivos, las tasas y los puntos de referencia para esto. Por ejemplo, puedes comparar las ventas de este mes con las del mes pasado o con las metas de ventas. 3) Segmenta los datos por campaña, canal, audiencia, contenido, objetivo y fecha. Por ejemplo, puedes segmentar las ventas por campaña de marketing, canal de venta, tipo de cliente, tipo de producto vendido, objetivo de la campaña y fecha de venta.

Para construir un tablero de ventas, 1) Conecte sus datos y cuentas de sistemas CRM como Salesforce o Hubspot. 2) Seleccione métricas para monitorear el rendimiento, como los ingresos, las unidades vendidas y el crecimiento de las ventas. 3) segmento o desglose datos por campaña, canal de ventas, público objetivo, tipo de producto, contenido del cliente, objetivo de ventas y fecha. 4) Agregue filtros o botones para que su informe sea interactivo, por ejemplo, un filtro para ver las ventas por región o un botón para cambiar entre vistas trimestrales y anuales. 5) Comparta su tablero a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces a las partes interesadas relevantes.

Para construir un tablero de ventas, 1) conecta tus datos y cuentas, por ejemplo, CRM y Google Analytics. 2) Selecciona las métricas para monitorear el rendimiento, como las ventas totales o la tasa de conversión. 3) Segmenta o desglosa los datos por campaña, canal, audiencia, producto, contenido del cliente, objetivo, fecha. Por ejemplo, puedes ver las ventas por producto o por campaña de marketing. 4) Agrega filtros o botones para hacer tu informe interactivo, como un filtro de fecha o un botón de desglose por región. 5) Comparte a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces. Por ejemplo, puedes enviar un informe de ventas mensual a tu equipo por correo electrónico.