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Crea tu reporte de CRM con Google Data Studio y Google Sheets (gratis)

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Si no usas tu CRM (o usas uno y odias sus reportes), esta plantilla de Google Data Studio + Sheets es para ti. 

Te prometo que este tutorial es súper simple.

En pocos minutos, tendrás un reporte de CRM para visualizar el rendimiento de las ventas de tu empresa, tal y como este ejemplo.

Primero, crea una copia de esta plantilla de Google Sheet.

No pidas acceso, crea una copia.

Haz clic en Archivo, selecciona ‘Hacer una copia’ y nombra el archivo como desees.

Crea una copia de tu plantilla CMR

Perfecto, en un momento volveremos a el Google Sheet para explicarte cómo funciona, pero primero, crearemos una copia del reporte de Google Data Studio.

Ahora, abre la plantilla de CRM de Google Data Studio. 

Haz clic en el ícono de ‘Más opciones’ en la esquina superior derecha de la plantilla del reporte de Google Data Studio y selecciona la primera opción ‘Hacer una copia’.

Crea una copia de la plantilla CMR de Google Data Studio

Verás una ventana emergente donde conectarás la fuente de datos que envía la información al reporte. 

Esa fuente de datos es el archivo de Google Sheets que acabas de copiar.

Para hacerlo, haz clic en el menú desplegable que aparece debajo de Nueva fuente de datos.

Conecta tu fuente de datos con tu plantilla de Google Data Studio

Ahora haz clic en ‘Crear fuente de datos’. 

Si es tu primera vez usando Google Data Studio, tendrás que registrarte primero.

Te solicitarán que le otorgues acceso a Google Data Studio a Google Sheets.

Una vez lo hagas, Data Studio te mostrará todas las hojas de Sheets que están conectadas a tu cuenta de Gmail o Gsuite.

Deberías ver el archivo “CRM template” o “Copia de CRM template” de primero (esa es la copia que acabas de crear).

Conecta tu plantilla con Google Data Studio

Haz clic a ese documento y escoge la primera hoja de trabajo (Deals).

Mantén la configuración predeterminada.

Ahora, haz clic en Conectar. 

Verás una lista de campos. Esos campos son las métricas y dimensiones que se muestran como encabezados en la plantilla de Google Sheets.

Es posible que quieras verificar que dichos campos tienen el tipo correcto de datos.

Por ejemplo,  puedes cambiar $Value de un número a el tipo de moneda que desees. También puedes cambiar Ciudad a un tipo de dato geográfico.

Ahora, haz clic en Añadir reporte y verás una ventana emergente que te mostrará que la plantilla de Google Sheets se conectó correctamente.

Finalmente, haz clic en Copiar Informe y ¡listo!

Acabas de crear una copia de nuestra plantilla.

Ahora, aprenderás cómo usar la hoja de cálculo para llenar los datos de tus leads y clientes.

 

Necesitas quitar los datos del ejemplo.

Nosotros los mantenemos aquí para mostrarte cómo se despliegan los datos en el reporte. 

Es posible que quieras cambiar la etapa de oportunidad (Opportunity Status) porque el flujo de ventas es diferente para cada compañía. 

Esa columna tiene un menú desplegable que te permite escoger la etapa de oportunidad.

Puedes cambiar las opciones en la pestaña de Configuración de campos.

Hemos terminado. 😊

Necesitas agregar manualmente cada oferta en una nueva fila y comenzar a visualizar tu desempeño de ventas en el reporte de Google Data Studio.

Ya que estás aquí

Ahora que tenemos tu atención, te contaremos algunas cosas que podrían interesarte.

Si usas un CMR como Hubspot, Pipedrive, Intercom (o alguna nube CRM), podemos ayudarte a automatizar tus reportes en Google Data Studio.

Te animo a revisar nuestras plantillas gratuitas de Data Studio y nuestro servicio de desarrollo de reportes personalizados.

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