Plantilla de reporte e informe de Embudo de Ventas

Un informe de embudo de ventas debería incluir el desglose de métricas por visibilidad (por ejemplo, impresiones, alcance), compromiso (por ejemplo, clics, me gusta) y métricas de conversión (por ejemplo, ventas, prospectos). Segmentar los datos por campaña (por ejemplo, Venta de Verano, Promoción de Vacaciones), canal (por ejemplo, Facebook, Instagram), audiencia (por ejemplo, grupo de edad, ubicación), contenido (por ejemplo, producto A, producto B), objetivo (por ejemplo, conciencia, conversión) y fecha (por ejemplo, mensual, trimestral) ayuda a proporcionar información. Por ejemplo, el informe puede mostrar que la campaña de Venta de Verano en Facebook dirigida al grupo de edad de 25-34 tuvo la tasa de conversión más alta entre todas las campañas.

Para analizar los datos del embudo de ventas, 1) elige tus métricas y desglósalas en métricas de visibilidad (como impresiones y visitas), de compromiso (como clics y tiempo de permanencia) y de conversión (como ventas y registros). 2) Añade contexto comparando costos, rango de fechas, objetivos, tasas y referencias para esto. Por ejemplo, puedes comparar las tasas de conversión de este mes con las del mes pasado. 3) Segmenta los datos por campaña, canal, audiencia, contenido, objetivo y fecha. Por ejemplo, puedes segmentar por campañas de publicidad en Facebook dirigidas a un público joven en la última semana.

Para construir un tablero de embudo de ventas, 1) Conecte sus cuentas de datos de CRM y ventas. 2) Seleccionar métricas, como tasas de conversión de plomo, duración del ciclo de ventas y tamaño de oferta para monitorear el rendimiento. 3) Datos de segmento por campaña, canal de ventas, público objetivo, tipo de producto, contenido del cliente, objetivo de ventas y fecha. 4) Agregue filtros o botones para la etapa de trato, región o representante de ventas para que su informe sea interactivo. 5) Comparta su tablero a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces a las partes interesadas relevantes.

Para construir un tablero de embudo de ventas, 1) conecta tus datos y cuentas, por ejemplo, Google Analytics y CRM. 2) Selecciona las métricas para monitorear el rendimiento, como la tasa de conversión. 3) Segmenta o desglosa los datos por campaña, canal, audiencia, producto, contenido del cliente, objetivo, fecha. Por ejemplo, puedes segmentar por campañas de correo electrónico o anuncios de Facebook. 4) Agrega filtros o botones para hacer tu informe interactivo, como un filtro de fecha. 5) Comparte a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces.