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Plantilla de reporte e informe de Pipeline de ventas de ActiveCampaign

Descarga la Plantilla real del reporte de Pipeline de ventas de ActiveCampaign que utiliza Porter para analizar los resultados de B2B
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Esta plantilla está construida por los mismos especialistas en marketing detrás de todos nuestros tutoriales, soporte y nuestra galería de plantillas.

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Cómo configurar esta plantilla

Copia los mismos cuadros de mando que otros equipos y agencias de marketing utilizan para monitorear el desempeño de B2B

¿Qué encontrarás en esta Plantilla de Pipeline de ventas de ActiveCampaign

Con esta plantilla de informe de Pipeline de ventas ActiveCampaign, puedes monitorear métricas específicas como el número de ventas cerradas, el valor de las ventas y el tiempo promedio para cerrar una venta. Segmenta los datos por vendedor, región o tipo de producto para obtener una visión más detallada. Comparte el informe a través de un enlace, correo electrónico o PDF para influir en tu equipo o clientes. Responde preguntas como “¿Cuál es el rendimiento de cada vendedor?” o “¿Cómo se comparan las ventas entre diferentes regiones?”.

Fuentes de datos sugeridas

Casos de uso

Métricas y dimensiones incluidas

Personaliza las métricas y dimensiones de la plantilla según tu caso de uso. Consulta todos los campos disponibles.

Métricas

Ventas

– Tasa de conversión – Tasa de conversión de prospecto a oportunidad – Tasa de conversión de oportunidad a victoria

Pipeline

– Tasa de conversión de clientes potenciales – Tamaño promedio de la operación – Velocidad de ventas

Contacts

– Número de contactos de CRM adquiridos – Tasa de conversión de contactos de CRM a clientes – Valor promedio de vida útil de los contactos de CRM

Dimensiones

Campaña

– Público objetivo – Objetivos de la campaña – Estrategia de mensajería

Audiencia

– Audiencia objetivo – Objetivos de la campaña – Estrategia de mensajería

Fecha

Por hora, día, semana, mes, trimestre o año

Funcionalidades

Gráficos 100% personalizables

Marca blanca

Métricas personalizadas​

Te entregamos toda la data histórica disponible

Agenda alertas vía email​

Filtros

Interactivo

Objetivos​

Combinación de datos

Preguntas frecuentes

Un informe de embudo de ventas debería incluir métricas como visibilidad (número de impresiones, alcance), compromiso (tasa de clics, me gusta, comentarios) y métricas de conversión (tasa de conversión, ingresos por ventas). Los datos deben segmentarse por campaña (por ejemplo, venta de Black Friday), canal (por ejemplo, anuncios de Facebook), audiencia (por ejemplo, grupo de edad), contenido (por ejemplo, video vs. imagen), objetivo (por ejemplo, conciencia de marca vs. generación de leads) y fecha (por ejemplo, semanal o mensual). Por ejemplo, el informe debería proporcionar datos sobre la visibilidad de una campaña de venta de Black Friday en los anuncios de Facebook, segmentada por grupos de edad, comparando las tasas de compromiso entre el contenido de video e imagen, y rastreando las tasas de conversión para los objetivos de generación de leads.
Para analizar los datos del embudo de ventas de ActiveCampaign, 1) elige tus métricas y desglósalas en métricas de visibilidad (como impresiones y alcance), de compromiso (como clics y tiempo de permanencia) y de conversión (como ventas y suscripciones). 2) Añade contexto comparando con el costo, el rango de fechas, los objetivos, las tasas y los puntos de referencia para esto, por ejemplo, el costo por clic, la tasa de conversión frente a los objetivos de ventas. 3) Segmenta los datos por campaña, canal, audiencia, contenido, objetivo y fecha, por ejemplo, la campaña de correo electrónico de diciembre dirigida a clientes recurrentes con el objetivo de aumentar las suscripciones.
Para construir un tablero de tuberías de ventas de ActiveCampaign, 1) Conecte su cuenta de ActiveCampaign y cualquier otra fuente de datos relevante. 2) Elija métricas como las tasas de conversión, el valor del acuerdo y la velocidad de ventas para monitorear el rendimiento. 3) Segmentar sus datos por campaña, canal de ventas, público objetivo, tipo de producto, contenido del cliente, objetivo y fecha para una vista integral. 4) Incorporar filtros o botones para la interactividad, como ver períodos de tiempo específicos o etapas de acuerdo. 5) Comparta su tablero a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces directos para facilitar el acceso.
Para construir un tablero de ActiveCampaign para el embudo de ventas, 1) conecta tus datos y cuentas, por ejemplo, tu CRM y Google Analytics. 2) Selecciona las métricas para monitorear el rendimiento, como las tasas de conversión y el valor medio del pedido. 3) Segmenta o desglosa los datos por campaña, canal, audiencia, producto, contenido del cliente, objetivo, fecha. Por ejemplo, puedes ver cómo se desempeña una campaña de correo electrónico específica. 4) Agrega filtros o botones para hacer tu informe interactivo, como un filtro de fecha o un botón de desglose por producto. 5) Comparte a través de PDF, correos electrónicos programados o enlaces. Por ejemplo, puedes programar un correo electrónico semanal con el informe a tu equipo de ventas.

Sí, Looker Studio te permite descargar tu informe como un PDF. Para hacerlo, sigue estos pasos:
Antes de descargar tu informe, elige el rango de fechas que deseas visualizar en el informe.
Haz clic en el menú “Archivo” en la esquina superior izquierda de la pantalla.
Selecciona “Descargar como” en el menú desplegable y elige “PDF.”
Puedes elegir qué páginas deseas descargar, y también puedes agregar una contraseña para proteger el informe y agregar un enlace de regreso al informe en línea.
Haz clic en “Descargar” para guardar el informe en tu dispositivo.

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